调味品产品渠道分析( 35页)

    2014-08-17

    调味品产品渠道分析( 35页)


    目 录

    主要结论..... 5

    快消品市场的转型升级..... 6

    快速消费品市场增速持续放缓..... 6
    消费高端化.... 7
    实体渠道的重心向现代渠道继续转移..... 8
    电子商务渠道蓬勃发展..... 9

    调味品需求:三驾马车动力十足....10

    大众化餐饮继续增长以及调味品比例上升..... 11
    厨房革命推动调味品需求增长....14
    休闲/方便食品大兴调味品随之猛增.....16

    调味品供应:集中度低提价空间大.....17

    传统类:创新升级区域品牌众多.....20
    复合类:品种扩张大众产品偏少.....23
    产能扩张:海天一枝独秀.....25

    销售渠道:扁平化品牌集中度提升.....26

    餐饮和零售比例5:5.....26
    餐饮渠道为高利润、有护城河特征的蓝海市场.....27
    利润:餐饮渠道高于零售渠道.....27
    推广周期:餐饮渠道长于零售渠道....28
    零售渠道升级推动品牌集中度提升.....28
    渠道持续扁平化厂家/经销商/渠道集中度提升....29

    行业增长vs 市值:调味品空间巨大.....31

    投资机会:全方位升级强者恒强.....35
    风险提示....35

    图表目录

    图1: 城镇居民人均可支配收入/农村居民人均现金收入增速有放缓的趋势.... 6
    图2: 中国快速消费品市场近三年整体增速放缓.... 7
    图3: 2013 年快消品当中传统品类增长放缓..... 8
    图4: 2013 年快消品当中新兴品类保持增速更快.... 8
    图5: 高端品类销售额占比.... 8
    图6: 快消品城镇零售市场渠道分布..... 9
    图7: 2011-2013 年家庭使用电商比率....10
    图8: 2013 年不同级别城市使用电商比率.....10
    图9: 2011-2013 年电商渠道渗透率....10
    图10: 2013 年每户家庭网购快消品频率.....10
    图11: 调味品市场需求结构图....11
    图12: 1996-2012 年城镇居民家庭人均全年支出增速:消费性支出vs 在外用餐
    12
    图13: 2004-2012 年社会消费品零售总额/限额以上餐饮业营业额增速....12
    图14: 2013 年以来各季度全国餐饮收入及限额以上餐饮收入增幅状况....13
    图15: 2010-2013 年调味品产值/餐饮收入....14
    图16: 1998-2012 年限额以上餐饮主营收入/业务利润....14
    图17: 1995-2012 年城镇居民家庭人均全年消费性支出.....15
    图18: 2012 年城镇家庭食品支出结构....15
    图19: 1998-2012 年城镇家庭油脂类/调味品年度支出....15
    图20: 2004-2013 年主营业务收入增速:焙烤食品/方便食品/罐头食品/调味品
    16
    图21: 2003-2013 年焙烤食品/调味品主营业务收入.....17
    图22: 2003-2013 年方便食品/调味品主营业务收入.....17
    图23: 2012 年100 强企业调味品产量分布.....18
    图24: 2012 年100 强企业调味品销售额分布....18
    图25: 1 号店主要酱油品类价格.....19
    图26: 1 号店主要品牌辣椒酱价格....20
    图27: 1 号店主要品牌豆瓣酱价格....20
    图28: 1998-2013 年酱油产量和增速....20
    4
    图29: 2012 年调味品100 强企业酱油产量分布.....21
    图30: 2012 年酱油行业集中度....21
    图31: 2012 年酱油产量地区分布.....22
    图32: 2012 年调味品100 强企业食醋产量分布.....23
    图33: 2012 年调味品100 强企业食醋产量家数分布....23
    图34: 2012 年调味品100 强企业酱类产量分布.....24
    图35: 2012 年调味品100 强企业酱类产量家数分布....24
    图36: 2003-2013 年调味品子行业销售收入....25
    图37: 调味品商超零售渠道的费用更多.....28
    图38: 消费者购买调味品主要通过线下商超渠道.....29
    图39: 经销体系扁平化....30
    图40: 品牌谈判力由强到弱排序.....30
    图41: 代理一线品牌虽然毛利低但实际利润高.....31
    图42: 2003-2013 年食品各子行业资产规模(亿元).....32
    图43: 2003-2013 年食品子行业主营收入.....32
    图44: 2003-2013 年食品子行业利润....33
    图45: 1992-2014 年食品各子行业A 股总市值(算术平均) ....34
    图46: 1994-2014 年食品制造业主要子行业BETA 值(算术平均) ....34
    表格1: 2012 年十大调味品生产厂家(单位:亿元) ....18
    表格2: 三大调味品厂家扩产计划(单位:亿元) .....25
    表格3: 主要调味品厂家渠道和主要销售区域....27
    [报告关键词]: 调味品 产品渠道
    合作共赢,共创未来

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