2014年汽车行业年度策略报告 ( 30页)

    2013-12-05

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    目录

    一、 过去几年汽车股发生了什么........... 7

    1.1 这一轮与上一轮有所不同 ..... 7
    1.2 今年乘用车股表现佳 .... 8

    二、 2013 年行业恢复自然增长、利润率上升 ......... 8

    2.1 乘用车销量同比住逐年走高，商用车仍在恢复元气 ........... 9
    2.2 全年库存合理偏低 ....... 9
    2.3 整车利润率走高 ......... 10

    三、 汽车行业总体判断 ..... 11

    3.1 预计2014 年汽车销量增幅略低于2013 年为12.2% ........ 11
    3.1 预计2014 年汽车产能增幅低于2013 年为13.6% ........... 12

    四、 乘用车：新品驱动 ..... 13

    4.1 SUV：供给决定增幅，高增长将持续 ............ 15
    4.2 自主品牌：轿车份额渐失，SUV 暂成蓝海，长城汽车一骑绝尘 ........ 17
    4.3 合资品牌：新品还看B 级轿车+SUV .... 18

    五、 商用车：政策驱动 ..... 21

    5.1 重卡：国四排放标准全面实施，就在2014 .... 21
    5.2 客车：2014 就看新能源客车推广 ......... 24

    图表目录

    图表 1 历年汽车股相对上证指数涨幅榜 单位：% ..... 7
    图表 2 2012.8—2013.11 汽车板块涨幅 .... 8
    图表 3 2012.8—2013.11 汽车子板块相对涨幅 ............ 8
    图表 4 2013 年初至今汽车板块表现.......... 8
    图表 5 2013 年初以来汽车各板块相对涨幅 ........ 8
    图表 6 汽车年销量及同比增幅 单位：百万辆 .......... 9
    图表 7 乘/商用车销量同比增幅 ........ 9
    图表 8 汽车经销商月度库存系数 ...... 9
    图表 9 合资、自主品牌月度库存系数 ........ 9
    图表 10 汽车全行业收入、利润变化 ....... 10
    图表 11 汽车全行业收入/利润季度变化 单位：% ............ 10
    图表 12 汽车全行业毛利率季度变化 单位:% .......... 10
    图表 13 利润总额同比增幅 ............ 11
    图表 14 税前利润率 ..... 11
    图表 15 重点汽车企业/集团历年收入利润增幅 .......... 11
    图表 16 重点汽车企业/集团2013 年收入/利润增幅 ............ 11
    图表 17 汽车行业销量及预测 单位：万辆 ..... 12
    图表 18 汽车行业历年产能、增幅及其预测值 单位：百万辆 ........... 12
    图表 19 汽车行业产能及其同比增幅（分内外资）单位：百万辆 ......... 13
    图表 20 乘用车行业年销量及同比 单位：万辆 ...... 13
    图表 21 乘用车各子行业销量同比增幅 .... 13
    图表 22 轿车+SUV 销量及同比 单位：万辆 ........... 14
    图表 23 MPV+交叉型销量及同比 单位：万辆 ....... 14
    图表 24 乘用车分国别市占率 单位：% ......... 14
    图表 25 轿车分国别市占率 单位：% .... 14
    图表 26 历年来轿车前十名品牌变化 ....... 15
    图表 27 SUV 与轿车销量之比上升 单位：万辆 ....... 15
    图表 28 SUV 销量增幅持续超越轿车行业 ........ 15
    图表 29 各系SUV 市占率 单位：% ...... 16
    图表 30 SUV 企业销量及增幅 单位：万辆 ............ 16
    图表 31 SUV 前五品牌 .......... 16
    图表 32 主要自主车企SUV 产品情况 单位：辆 .... 17
    图表 33 主要自主车企2013 年下半年和2014 年推出的重点新车 ........ 18
    图表 34 外资品牌轿车市占率 单位：% ........ 18
    图表 35 外资品牌SUV 市占率 单位：% ...... 18
    图表 36 A 级车分国别销量及增幅 单位：万辆 ........ 19
    图表 37 A 级轿车前十位月均销量 单位：万辆 ...... 19
    图表 38 德美日系B 级车历年销量 单位：万辆 ............ 19
    图表 39 德美日系B 级轿车历年同比增幅 ........ 19
    图表 40 主要合资车企（非日系）2013 年下半年及2014 年新品上市情况 ............ 20
    图表 41 主要日系乘用车企2013 年下半年及2014 年新品上市情况 .... 21
    图表 42 重卡行业历年销量及增幅 单位：万辆 ...... 21
    图表 43 重卡季度销量及同比 单位：万辆 .... 21
    图表 44 公路货运周转量持续增长 .... 22
    图表 45 2013 年基建与建筑施工投资增速回升 ............ 22
    图表 46 今年物流重卡同比增幅略高于工程重卡 ......... 22
    图表 47 新增中长期贷款持续保持较快增长 ....... 22
    图表 48 重卡销量预测 单位：万辆 ....... 23
    图表 49 重卡销量结构预测 单位：万辆 ......... 23
    图表 50 重卡季度销量预测 单位：万辆 ......... 23
    图表 51 重卡销量预测 单位：万辆 ....... 24
    图表 52 客车行业销量及同比增幅 单位：万辆 ....... 24
    图表 53 座位客车销量及客车行业销量增幅对比 ....... 24
    图表 54 2013 年1-10 月客车行业分车型累计销量及同比增幅 单位：辆 ............ 25
    图表 55 公路旅客周转量 单位：千亿人公里 ........... 25
    图表 56 高速铁路旅客周转量 单位：万人公里 ....... 25
    图表 57 主要客车汽车销量及同比增幅 单位：辆 ...... 26
    图表 58 2013 年国内混合动力客车产量 单位：辆 ........... 26
    图表 59 混合动力公交客车与传统燃料客车全生命周期成本对比 单位：万元 ...... 27
    图表 60 客车各类别销量及其预测 单位：辆 ........... 27
    图表 61 2014 年分季度客车销量预测 单位：辆 ...... 27

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    [报告关键词]： 汽车
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