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军工行业研究( 50页)
2014-01-18
军工行业研究( 50页)
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2、全球战略局势对我国越来越不利:美国战略总体收缩,但结构化突出亚太,我国承受的外部
压力增大 .................................................................................................................................................... 8
2.1、2013 年回顾:大局稳定,局部动荡 .............................................................................................................. 8
2.2、2014 年战略局势预测:全球尤其是亚太紧张局势可能加剧.......................................................................... 9
3、我国政治军事形势:外部战略压力加大,我国战略重心逐步全球化 ........................................ 12
3.1、2013 年回顾:外部压力增加,内部安全诉求超预期 .................................................................................. 12
3.2、2014 年展望:战略压力与安全需求继续加大,利好军工行业 .................................................................... 16
4、国际军工行业分析:底部复苏 ........................................................................................................ 17
4.1、经济持续低迷,全球整体军费占比略有下降 ............................................................................................... 17
4.2、民用市场开始复苏,对军工行业的支撑作用增强 ........................................................................................ 19
4.3、国际军工行业整合仍在继续 ........................................................................................................................ 21
5、国内军工行业基本面:制度改革引人注目,局势紧张有望贡献新订单 .................................... 23
5.1、军工行业有望发生重大制度性变革:国企改革,事业单位改制 .................................................................. 23
5.2、国防投入有望加大:外界压力增加,国内军事战略有望逐步转向全球化 ................................................... 23
5.3、产业政策有望持续加码,助力军工行业 ...................................................................................................... 24
5.3、快速发展的中航工业:资本运作诉求有望增加 ........................................................................................... 25
5.4、逐步平稳的航天产业:短期看整合,长期看资本运作 ................................................................................ 27
5.5、进入缓慢复苏的船舶工业 ............................................................................................................................ 30
5.6、兵器工业:增速放缓,战略性向主营业务收缩 ........................................................................................... 34
5.7、复苏中的核工业 .......................................................................................................................................... 35
6、军工行业2014 年投资策略:改革提升效率,资本运作是主线 .................................................. 37
6.1、为什么看好2014 年军工股? ...................................................................................................................... 37
7、重点公司及推荐理由 ........................................................................................................................ 42
图1、冷战后全球军火出口总额大幅下降 ................................................................................................................ 8
图2、经济危机后期快速上升的全球军火出口额 .................................................................................................... 9
图3、欧元区及欧洲主要国家2013 年1-12 月制造业PMI 指数 ......................................................................... 10
图4、过去十年美国进口原油数量逐步下降:中东的战略地位快速下降 .......................................................... 11
图5、1988-2013 年美国军费及增速 ....................................................................................................................... 13
图6、1988-2013 年俄罗斯军费及增速 ................................................................................................................... 13
图7、1988-2012 年日本军费及增速 ....................................................................................................................... 14
图8、2003-2017 年中国对外投资规模及增速 ....................................................................................................... 15
图9、2005-2013 年中国原油进口数量及增速 ....................................................................................................... 15
图10、2005-2013 年铁矿石进口数量及增速 ......................................................................................................... 15
图11、2002-2012 年世界主要国家军费支出占GDP 百分比 ............................................................................... 17
图12、英国1988-2013 军费支出及增速 ................................................................................................................ 18
图13、法国1988-2013 军费支出及增速 ................................................................................................................ 18
图14、德国1988-2013 年军费支出及增速 ............................................................................................................ 18
图15、印度1988-2013 年军费支出及增速 ............................................................................................................ 18
图16 2002-2012 年世界主要国家军费支出占GDP 百分比 ............................................................................... 19
图17、2001-2013 年波罗的海干货指数变化图 ..................................................................................................... 19
图18、1970-2013 年全球航空运输客运周转量及增速 ......................................................................................... 20
图19、1973-2013 年全球航空运输货运周转量及增速 ......................................................................................... 20
图20、2010-2013 年波音公司取得订单数(架) ................................................................................................. 20
图21、空客公司2010-2013 年商用飞机订单数量及交付量 ................................................................................ 21
图22、波音公司2010-2013 年商用飞机订单数量及交付量 ................................................................................ 21
图23、2012 年世界主要国家和地区军费支出对比 ............................................................................................... 24
图24、1989-2013 年中国官方公布的军费及增速................................................................................................. 24
图25、海外预测的中国1989-2012 军费及增速 .................................................................................................... 24
图26、2005-2012 年中国航空工业资产规模及增速 ............................................................................................. 25
图27、2005-2012 年中国航空工业利润总额及增速 ............................................................................................. 25
图28、2005-2012 年中国航空工业营业总收入及增速 ......................................................................................... 26
图29、2005-2012 年中国航空工业营业收入及增速 ............................................................................................. 26
图30、中国航空工业主营业务收入及增速 ............................................................................................................ 26
图31、中国航空工业其他业务收入及增速 ............................................................................................................ 26
图32、中航工业2011 非航空民品主要直属单位收入 .......................................................................................... 26
图33、中航工业2011 非航空民品主要四个板块收入 .......................................................................................... 26
图34、中航工业2011 非航空民品增速超过30%的直属单位 ............................................................................. 26
图35、中航工业2011 非航空民品增速超过50%的四个板块 ............................................................................. 26
图36、中国航天产业资产规模及增速 .................................................................................................................... 28
图37、中国航天营业总收入及增速 ........................................................................................................................ 28
图38、中国航天产业利润总额及增速 .................................................................................................................... 29
图39、中国航天产业净利润及增速 ........................................................................................................................ 29
图40、2005-2012 年航天科工集团营业总收入及增速 ......................................................................................... 29
图41、2005-2012 年航天科工集团利润总额及增速 ............................................................................................. 29
图42、2005-2012 年航天科技集团营业总收入及增速 ......................................................................................... 29
图43、2005-2012 年航天科技集团利润总额及增速 ............................................................................................. 29
图44、2012-2013 年全国造船完工量累计值(万载重吨)................................................................................. 30
图45、2012-2013 年全国手持船舶订单量(万载重吨)..................................................................................... 31
图46、2012-2013 年全国船舶新接订单量累计值(万载重吨) ......................................................................... 31
图47、中国船舶产业资产规模及增速 .................................................................................................................... 33
图48、中国船舶产业净资产及增速 ........................................................................................................................ 33
图49、中国船舶产业利润总额及增速 .................................................................................................................... 33
图50、中国船舶产业净利润及增速 ........................................................................................................................ 33
图51、船舶工业集团营业总收入及增速 ................................................................................................................ 33
图52、船舶工业集团利润总额及增速 .................................................................................................................... 33
图53、船舶重工集团营业总收入及增速 ................................................................................................................ 33
图54、船舶重工集团利润总额及增速 .................................................................................................................... 33
图55、我国兵器工业的资产规模及增速................................................................................................................ 34
图56、我国兵器工业的利润总额及增速................................................................................................................ 34
图57、我国兵器工业的营业总收入及增速............................................................................................................ 35
图58、我国兵器工业的营业收入及增速................................................................................................................ 34
图59、我国核工业的资产规模及增速.................................................................................................................... 35
图60、我国核工业的净资产规模及增速................................................................................................................ 35
图61、我国核工业的营业总收入及增速................................................................................................................ 36
图62、我国核工业的利润总额增速........................................................................................................................ 35
图63、我国2007-2012 年固定资产投资分类同比增速图 .................................................................................... 38
图64、航天军工板块2010-2013 年业绩变动趋势:利润快速增加 .................................................................... 39
图65、2005-2013 年中美欧制造业PMI 走势 ........................................................................................................ 39
图66、我国2013 年大、中、小企业PMI 对比...................................................................................................... 39
图67、军工行业的估值处于历史相对低点............................................................................................................ 39
图68、2008 年后中航工业的重组对军工板块的影响 ........................................................................................... 41
图69、2008-2013 年军工PEband ........................................................................................................................... 41
图70、2008-2013 年军工PBband ........................................................................................................................... 41
表1、整合中的国际军工行业 ................................................................................................................................. 22
表2、我国大飞机项目进展时间表 .......................................................................................................................... 27
表3、未来相关政策有望受益的上市公司 .............................................................................................................. 40
表4、大飞机产业链受益的上市公司...................................................................................................................... 40
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军工
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