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正文目录
一、总论-从Asos 看服饰类电商平台企业的发展 .... 5
二、Asos-全球知名时尚类纯线上零售商 ..... 7
1、Asos 历史脉络 ... 7
2、全球知名时尚类纯线上零售商 ... 7
三、Asos-强大的聚商和聚客能力曾带来规模高速增长 ..... 10
1、2013 财年之前收入延续快速增长 ..... 10
2、规模快速增长原因之一-全球电商红利时代 ....11
3、规模快速增长原因之二-不断强化“聚商能力” ..... 12
4、规模快速增长原因之三-通过用户体验、品牌推广、全球化等策略持续提升“聚客能力”..... 13
5、2013 财年之前收入高增长小结 ... 17
6、2014 财年以来收入增速明显放缓 ..... 19
四、Asos-配送费率变化导致2010 财年之前利润率持续提升，但此后见顶回落 ... 20
1、毛利率-品类精选、自有品牌、全球化战略等因素曾拉动零售毛利率持续提升 .... 20
2、费用率-曾有显著的规模效应，但免运费及全球化加速导致近年来明显提升 .... 21
3、EBIT%-2010 财年之前持续提升，此后见顶回落 ... 24
五、Asos-2013 年之前股价持续大牛，此后收入增长放缓及利润率下降等致大跌 ... 24
六、环球易购-“海量商品+极致低价+本土化服务”是其规模快速做大的核心原因，目前仍处于上升阶段 ..... 26
1、百圆收购自营型外贸B2C 领先电商“环球易购” .... 26
2、外贸B2C 电商红利时代为环球快速发展的行业大背景 ... 27
3、“海量商品+极致低价+本土化服务”为环球迅速做大的核心原因，并且目前仍处于上
升阶段 .... 28
4、已具备一定发的规模和知名度，与龙头企业的规模差距将迅速收窄且中期内可能实现
超越 .... 30
七、环球易购-费用控制导致盈利明显领先国内同行，与国际电商企业相比也相对靠前
..... 31
1、毛利率-在国内同行及国际本土电商排名居中 ... 31
2、运营费用率-擅长社区化营销与低调务实的管理风格带来较低的费用率 ..... 33
3、费用控制能力是盈利领先国内同行的关键 .... 36
图表目录
图 1：Asos 零售业务区域分布 ... 9
图 2：Asos 历史总收入及增速 .....11
图 3：Asos 英国及国际总收入增速贡献 ...11
图 4：全球B2C 电商市场规模及增速 ... 12
图 5：全球B2C 电商市场区域结构 .... 12
图 6：Asos 品牌组合 ... 12
图 7：Asos 商品组合 ... 12
图 8：Asos 配送运费支出与收入.... 14
图 9：Asos 净配送费率 .... 14
图 10：Asos 月度总访问量 ... 15
图 11：Asos 月度独立访客数 ... 15
图 12：Asos 英国本土收入、增速及占比 ... 15
图 13：Asos 国际业务收入、增速及占比 ... 15
图 14：Asos 英国及国际月度访问量 .... 16
图 15：Asos 英国及国际活跃用户数量 ... 16
图 16：Asos 三大国际市场零售收入占比 ... 16
图 17：Asos 三大国际市场零售收入增速 ... 16
图 18：Asos 注册用户数 .... 17
图 19：Asos 活跃用户数 .... 17
图 20：Asos 订单数量 .... 17
图 21：Asos 活跃用户人均订单数 ..... 17
图 22：Asos 客单量 ..... 18
图 23：Asos 本土及国际客单量 ..... 18
图 24：Asos 客单价 ..... 18
图 25：Asos 本土及国际客单价 ..... 18
图 26：Asos 商品均价 .... 19
图 27：Asos 本土及国际商品均价..... 19
图 28：Asos 最近财季本土与国际零售增速对比 .... 19
图 29：Asos 最近财季国际零售分地区增速 ..... 19
图 30：Asos 综合毛利率 .... 21
图 31：Asos 零售业务毛利率 ... 21
图 32：Asos 英国本土及国际零售毛利率对比 ..... 21
图 33：Asos 2014H1 国际零售分区域毛利率 ... 21
图 34：Asos 2014 上半财年分区域每笔订单配送费 ... 22
图 35：Asos 配送费率 .... 23
图 36：Asos 人工费率 .... 23
图 37：Asos 仓储费率 .... 23
图 38：Asos 营销费率 .... 23
图 39：Asos 零售业务EBIT% .... 24
图 36：Asos 综合EBIT% ... 24
图 41：Asos 总收入增速与息税前利润率 ... 25
图 42：Asos 2014 上半财年（截至2 月底）之前牛股阶段及PE 走势 .... 25
图 44：中国外贸零售电商 ... 27
图 45：中国外贸B2C 电商 .... 28
图 46：2013、2018 年全球六大市场跨境电商规模 .... 28
图 47：三大代表企业商品总数 ..... 30
图 48：环球易购客单价 ... 30
图 49：环球易购注册用户及月均访问量 ..... 31
图 50：近年来三大代表企业收入增速对比 ..... 31
图 51：2013 年自营型外贸B2C 三大企业用户对比 ... 31
图 52：2013 年自营型外贸B2C 三大企业收入对比 ... 31
图 53：兰亭集势与环球易购服装类收入占比 .... 32
图 54：环球易购分品类毛利率 ..... 32
图 55：2013 财年典型时尚企业毛利率对比 ... 33
图 56：2013 财年典型时尚企业运营费用率对比 ..... 35
图 57：2013 财年典型时尚企业息税前利润率对比 .... 37
表 1：国际主要品牌典型O2O（全渠道）模式对比 ..... 6
表 2：Asos 中国及英国网站主要产品价格 .... 8
表 3：Asos 英国、美国、中国网站运费政策..... 10
表 4：Asos 英国、美国、中国网站配送天数..... 13
表 5：Asos 运营费用结构（已调整） ... 23
表 8：主要外贸B2C 自营类电商毛利率对比 ..... 32
表 9：主要外贸B2C 自营类电商流量来源对比 .... 34
表 10：主要外贸B2C 自营类电商运营费用率对比..... 34
表 11：主要外贸B2C 自营类电商息税前利润率 ..... 36
表 14：国际主要电商公司估值表 .... 38
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