半导体存储器行业分析报告( 51页)

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目录

1. 存储器周期复苏或将至，存储器厂商有望获取较大的盈利弹性......7

2. 海外巨头主导全球半导体存储器市场，国内厂商加速发展....12

2.1. 半导体存储器市场以DRAM 和NAND Flash 为主，主要晶圆厂采用IDM 模式.......12

2.2. 海外三巨头主导全球DRAM 颗粒市场，DRAM 晶圆设计与制造行业壁垒高.......13

2.3. NAND Flash 颠覆摩尔定律，NAND Flash 晶圆设计与制造行业壁垒高.......18

2.4. 全球前三大厂商主导NOR Flash 市场，下游应用领域相对分散.....24

2.5. IDM 厂商主导全球存储器模组市场，国内厂商在第三方模组市场崛起.....27

3. AIGC 带动HBM 高速成长，新型存储器推动存算一体技术迭代.......35

3.1. 存储墙限制AI 技术的发展和应用......35

3.2. HBM 突破内存带宽与容量瓶颈，AIGC 推动HBM 高速成长.......37

3.3. 新型存储器推动存算一体技术创新与迭代，迎来黄金发展机遇.......40

4. 投资建议.......50

5. 风险提示.......50

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