国内外聚丁二烯橡胶的供需现状及发展前景分析

摘要：

1　世界聚丁二烯橡胶的供需现状及发展前景

世界聚丁二烯橡胶消费主要集中在、和，其北亚的消费量为1 6 kt，约占世界总消费量的%；的消费量为4 kt，约占总消费量的%；的消费量为 kt，约占总消费量的%；此外，的消费量为 kt，约占总消费量的%；的消费量为 kt，约占总消费量的%；的消费量为5 kt，约占总消费量的%。

，世界聚丁二烯橡胶的消费结构为：用于轮胎及其制品的消费量约总消费量的71.5%，用于高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和ABS树脂的消费量约占13.0%，用于方面（包括火箭推器的专用黏结剂、高尔夫球芯和非轮胎橡胶制品以及专业密封剂和防水膜以及专业的黏合剂等）的消费量约占15.5%。预计未来几年，世界聚丁二烯橡胶在轮胎及其制品领域的消费比例将小幅度降低，而在HIPS和ABS领域消费量所占比例有所增长。世界聚丁二烯橡胶消费现状及未来发展预测见表2所示。

2　我国聚丁二烯橡胶的供需现状及发展前景

—期间，由于我国聚丁二烯橡胶下游需求增长速度放缓，加上产品同质化现象日趋严重，部分生产装置的经营状况不佳，经济效益持续下滑，缺乏市场竞争能力等多种因素，在新建装置的同时，有一些生产装置永久关闭或者转产合成橡胶产品，导致生产能力呈现下降的发展趋势。期间新建装置主要有年山东的 kt/a镍系聚丁二烯橡胶生产装置，年的 kt/a镍系聚丁二烯橡胶生产装置。同时中国石油化工股份有限公司高桥分公司关闭了其位于浦东的 kt/a镍系顺丁橡胶生产装置，终止了该厂多年的生产历史，永久退出聚丁二烯橡胶市场；此外，将一套 kt/a的聚丁二烯橡胶生产装置改造成生产苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）装置^[2]。

与此同时，有些生产厂家在装置生产能力不变的下，为寻求新的经济增长点，提高市场竞争能力，积极寻求产品新的出路，将原来的镍系产品转产生产性能更加优越的稀土聚丁二烯橡胶产品。年，在其改造完成的镍系 kt/a生产线上行工业化生产，成功生产出产品牌号为BR9104和BR9106的钕系稀土聚丁二烯橡胶产品。，中国石油四川石油化工有限责任公司引俄罗斯稀土钕系聚丁二烯橡胶生产技术，将其1 kt/a镍系顺丁橡胶装置通过局部改造，完成了 kt/a钕系稀土聚丁二烯橡胶的转产，该装置不仅可以生产稀土聚丁二烯橡胶，还可与原有镍系顺丁生产正常切换。

从企业性质来看，我国聚丁二烯橡胶供应格局已经形成了、中国石油和民营或者合资企业共存的多元化生产格局，其中和中国石油是我国聚丁二烯橡胶主要的供应主体，其生产装置多为一体化的配套装置，原料来源及价格优势明显，产能利用率较高，市场影响力也远超性质企业。，（含合资企业）的聚丁二烯橡胶生产能力为 kt/a，约占我国总生产能力的36.41%；中国石油的生产能力为 kt/a，约占总生产能力的26.32%；民营或者企业的生产能力为2 kt/a，约占总生产能力的37.27%。中国石油大庆石化公司是目前我国最大的聚丁二烯橡胶生产企业，生产能力为1 kt/a，约占总生产能力的9.91%。

从产能分布来看，华东除了有多套原料丁二烯生产装置，供应便利之外，它还是下游轮胎、鞋材、胶管胶带等需求集中区域，故其一直是我国聚丁二烯橡胶生产能力最大的，的生产能力为7 kt/a，约占我国总生产能力的.82%；此外，东北生产能力为2 kt/a，约占总生产能力的15.48%；华南生产能力为1 kt/a，约占总生产能力的9.29%；西北生产能力为115 kt/a，约占总生产能力的7.12%；西南生产能力为1 kt/a，约占总生产能力的9.29%；华中生产能力为 kt/a，约占总生产能力的3.%；华北生产能力为1 kt/a，约占总生产能力的9.29%。山东省是我国最大的聚丁二烯橡胶生产省市，的生产能力为410 kt/a，约占总生产能力的25.39%；其次是江苏省，生产能力为1 kt/a，约占总生产能力的10.%。

从产品品种生产看，，我国镍系产品的聚丁二烯橡胶的生产能力为1 230 kt/a，约占我国总生产能力的76.16%；钴系产品的生产能力为 kt/a，约占总生产能力的4.46%；稀土系产品的生产能力为2 kt/a，约占总生产能力的14.86%；低顺式产品的生产能力为73 kt/a，约占总生产能力的4.52%。

从生产技术来源看，除中国石油化工股份有限公司高桥分公司的低顺式装置引日本旭化成（Asahi-Kasei）公司技术、的低顺式装置引意大利Polimeri Europa（原EniChem）公司专利技术，台湾宇部（南通）化学工业有限公司引日本宇部公司技术，中国石油四川石化责任有限公司的稀土产品装置引俄罗斯技术之外，生产装置均采用国内自主开发的技术。我国聚丁二烯橡胶主要生产厂家见表3所示^[2-4]。

表3　我国聚丁二烯橡胶主要生产厂家

　分析

由于我国聚丁二烯橡胶的产量无法满足下游需求，每年都得大量口。根据海关统计，的口量为 kt，同比增长约4.02%，量为 kt，同比增长约0.63%。—我国聚丁二烯橡胶的出见表4所示。

表4　—我国聚丁二烯橡胶的出

.1　口来源国家或

我国聚丁二烯橡胶口主要来自韩国、法国、日本、沙特阿拉伯、新加坡以及俄罗斯等国家或，来自这6个国家或的口量达到1.8 kt，约占总口量的74.69%，同比增长约8.57%。其中韩国是最大的口来源国家，的口量为41.5 kt，约占总口量的20.55%，同比减少约%；日本是第二大口来源国家，口量为33.0 kt，约占总口量的16.34%，同比增长约18.71%；新加坡是第三大口来源国家，口量为28.4 kt，约占总口量的14.07%，同比减少约11.25%；沙特阿拉伯是第四大口来源国家，口量为20.2 kt，约占总口量的10.01%，同比增长约94.23%。

.2　口贸易方式

我国聚丁二烯橡胶的口主要以一般贸易和料加工贸易方式为主，来自这两种贸易方式的口量达到169.9 kt，约占总口量的84.15%，同比减少约0.82%。其中一般贸易方式的口量为99.3 kt，约占总口量的49.18%，同比增长约1.85%；料加工贸易方式的口量为.6 kt，约占总口量的34.97%，同比减少约4.34%。

.3　国家或

我国聚丁二烯橡胶主要到中国台湾省、泰国、中国香港和越南等国家或，向这4个国家或的量达到 kt，约占总量的74.00%，同比减少约1.94%。其中向越南的量为15.1 kt，约占总量的31.66%，同比增长约31.30%；向泰国的量为12.0 kt，约占总量的25.16%，同比减少约24.53%；向中国香港的量为5.1 kt，约占总量的10.69%，同比减少约30.14%；向中国台湾省的量为3.1 kt，约占总量的6.%，同比增长约1.46%。

2.　贸易方式

我国聚丁二烯橡胶的主要以料加工和一般贸易方式为主，来自这两种贸易方式的量达到39.5 kt，约占总量的82.%，同比减少约7%。其中一般贸易方式的量为21.1 kt，约占总量的44.23%，同比增长约46.53%；料加工贸易方式的量为18.4kt，约占总量的.57%，同比减少约29.%。

　消费现状及发展前景

我国聚丁二烯橡胶的表观消费量整体呈现不断增长的发展态势。年的表观消费量为 kt，年增加到1 018.8 kt，同比增长约3.74%。的表观消费量为1 210.2 kt，同比增长约8.96%，—表观消费量的年均增长率约为4.3%，相应产品自给率年为73%，年为%，为%。—我国聚丁二烯橡胶的供需见表5所示。

表5　—我国聚丁二烯橡胶的供需

我国聚丁二烯橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）和ABS树脂的改性以及胶管胶带等方面。，汽车轮胎是最大的消费领域，约占聚丁二烯橡胶总消费量的.0%；其次是高抗冲聚苯乙烯和ABS树脂改性，约占总消费量的10.9%；制鞋领域约占总消费量的9.1%；胶管胶带领域约占总消费量的6.9%；方面需求量约占总消费量的3.1%。随着我国轮胎产品结构由斜交胎向子午轮胎转化，由内胎向无内胎转化，高性能轮胎、绿色轮胎日益增多，对聚丁二烯橡胶，尤其是高性能稀土聚丁二烯橡胶的需求量将不断增加。此外，随着国内电子电器行业的快速发展，HIPS和ABS树脂的消费将快速增长，相应对聚丁二烯橡胶的需求量也将一步增加。预计2024年，我国对聚丁二烯橡胶的需求量将达到约1 3 kt，产能已经过剩，未来竞争激烈。

　市场价格

我国聚丁二烯橡胶的市场价格主要受到原料丁二烯市场价格、聚丁二烯橡胶的下游用户（主要是轮胎行业）需求、天然橡胶市场价格变化、装置开工率以及产品口价格等因素变化所影响。其中丁二烯作为聚丁二烯橡胶的主要原料，其价格的涨跌直接影响聚丁二烯市场价格及行业的盈亏。同时，轮胎行业作为聚丁二烯橡胶的主力下游，其需求表现积极与否也一定程度作用于聚丁二烯橡胶行情的涨跌。年我国聚丁二烯橡胶的市场平均价格为14 834元/t，其中最高价格为2月的24 3元/t，最低价格为6月的10 0元/t。年市场价格开始下降，且全年价格相对比较稳定，波动不大，全年平均价格为12 8元/t，同比下跌约14.20%，其中最高价格为9月的14 0元/t，最低为12月的11 0元/t。入，市场价格继续下跌，但市场价格也比较稳定，波动不大，全年平均价格为11 305元/t，同比下跌约11.18%，其中最高价格为2月的11 元/t，最低为7月的10 0元/t。入2020年，由于丁二烯的扩能之路仍在行，原料供应预期或更为充裕，加上受到全球新型冠状病毒疫情的影响，多数下游生产企业复工时间推迟，对聚丁二烯橡胶的需求将有所减少，市场价格继续呈现下降的发展态势。1月的市场价格为11 300元/t，6月下降到7 0元/t，同比同期下跌约3%。随着疫情的逐渐好转，以及下游生产装置的逐渐恢复，预计今后几个月市场价格会有所提升，但总体来说，2020年我国聚丁二烯橡胶的市场价格将在低价位运行。

3　未来的发展趋势及发展建议

（1）在生产技术方面，通过改聚丁二烯橡胶生产工艺和催化剂提高产品性能，降低生产成本，拓展应用领域是今后发展的方向，其中催化剂性能的不断提高和新产品的开发是今后研究开发的重点。

（2）在生产能力方面，由于近年来我国聚丁二烯橡胶生产能力过剩，装置创效差，原来规划的广东湛江中科炼化项目 kt/a镍系/稀土聚丁二烯橡胶项目已取消，久泰能源（准格尔）有限公司在建的 kt/a镍系聚丁二烯橡胶项目已暂停，未来5年国内没有新增项目上马，且现有聚丁二烯橡胶生产装置还不排除筹划改造成合成橡胶品种的可能。目前部分在产装置也有可能因为原料和装置经济效益等原因处于停产装置。因此，未来行业去产能步伐加快，部分经验效益差的企业将被淘汰，产业集中度或一步提高，产能的利用率也将一步得到提高，国内企业之间的竞争将更加激烈。

（3）原料丁二烯供应充足，由于未来仍有多套新建丁二烯装置建成投产，而这些新投产丁二烯装置均无配套聚丁二烯橡胶的筹建计划，因此预计国内聚丁二烯橡胶企业外部生存环境压力将一步缓解。随着丁二烯供应量的不断增加，其价格有可能下降，而导致聚丁二烯市场价格也将下降。

（5）由于受到生产技术限制以及下游应用开发不足等因素的影响，我国聚丁二烯橡胶仍将有较大的口量，尤其是性能优异的稀土系等产品，但口量将会逐渐减少。主要是因为随着我国多套新建丁二烯装置的建成投产，未来国产丁二烯供应环境逐渐趋于宽松，部分民营聚丁二烯橡胶生产企业的装置产能利用率将会得到一步提升。小部分建设完成但始终没有机会投入运营的聚丁二烯橡胶生产装置也将在新的供需局面下重新思考其生产定位。加上2020年上半年疫情等不可抗拒力影响导致市场下游复工延期、需求启动缓慢等。未来较长时间内，韩国、日本、沙特阿拉伯和新加坡等国家仍将是我国聚丁二烯橡胶主要的口来源国家，口仍主要集中在江苏、山东、广东、浙江以及辽宁等省市区，且主要以一般贸易和料加工贸易方式为主。

（6）目前我国聚丁二烯橡胶产品同质化现象较为严重，无疑是企业拓展消费方向的一个选择。同时近年来国内轮胎屡遭限制，为了规避国际贸易壁垒对轮胎的影响，国内轮胎行业龙头积极走出国门，在等设立工厂，区内存聚丁二烯橡胶刚需。财政部、国家税务总局于2020年3月17日联合发布2020年第15号公告，决定提高部分产品退税率，其中初级形状丁二烯橡胶的退税率由年的10%提高到13%。新的退税政策出台后，将一步降低企业的成本，有利于聚丁二烯橡胶量的增加。同时基于对部分轮胎退税率调涨的因素考虑，均将刺激我国聚丁二烯橡胶整体市场的向好发展。但由于我国聚丁二烯橡胶产品质量和产品品种与国外大型生产公司的产品相比，还有一定的差距，因此，量增长幅度不会太大，关键在于产品质量和价格。

（7）从产品消费结构上看，汽车工业仍将是我国聚丁二烯橡胶主要的消费领域，消费量将逐渐增加，但所占比例将下降；抗冲改性方面的需求量增加较快，是未来推动发展的主要动力。从品种上看，随着轮胎绿色环保化程的加快，未来传统镍系产品的消费量将不断减少，而稀土聚丁二烯橡胶等高性能产品需求量将不断增加。

经过多年发展，我国聚丁二烯橡胶的生产取得了较大发展，生产能力和消费量已经超过美国位居世界第一位，但与发达国家相比，还存在不少差距。主要表现在：（1）产品主要为镍系，同质化严重，低顺式、充油以及稀土聚丁二烯橡胶等产品仍主要依靠口；（2）产品主要应用在轮胎领域，非轮胎领域的用量还较少；（3）技术开发主要集中在催化剂及聚合工艺的改上，应用技术的开发后劲不足。我国聚丁二烯橡胶行业今后应该：

（2）加快技术开发，实现产业化生产，提高市场竞争力。对于现有占据主导地位的镍系生产装置，今后应该一步优化完善聚合催化体系和工艺条件，降低成本、物耗、能耗，提高产品内在质量。对于应用广泛的稀土聚丁二烯橡胶，应加大技术攻关和新型催化剂以及聚合工艺的研发力度，提高催化剂效率，尽快达产稳产。此外还应加快低顺式聚丁二烯橡胶生产技术的国产化开发步伐，以一步提高我国聚丁二烯橡胶的市场竞争能力。

（3）加快新产品牌号的技术和应用开发步伐。以客户需求为导向，加快新型稀土聚丁二烯橡胶、低顺式聚丁二烯橡胶，钼系高乙烯基丁二烯橡胶，不同门尼黏度、不同充油量聚丁二烯橡胶，用于塑料改性及制造高尔夫球的高顺式聚丁二烯橡胶，充环烷油的非污染充油聚丁二烯橡胶等产品的工业化生产，以满足国内市场不同的需求，减少口。

（4）上下游企业加强合作，一步深入加工应用研究工作，不断开辟聚丁二烯橡胶在非轮胎制品中的应用市场，增加聚丁二烯橡胶在工程轮胎、拖拉机轮胎、农用轮胎中的使用比例，占领塑料改性用聚丁二烯橡胶市场。

（6）加强生产企业间的生产技术和信息交流，合理配置原料和市场，发挥各企业的优势，促产品结构的合理化；强化市场预测，避免激化市场供需矛盾；积极开展上下游的配合协作，完善技术服务，维护上下游的和谐运转。

（7）在满足国内市场需求的同时，积极开拓国际市场，加大对外力度，以缓解国内产能过剩矛盾，确保我国聚丁二烯橡胶行业健康稳步发展。

参考文献：

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[2]崔小明.国内外聚丁二烯橡胶的供需现状及发展前景[J].中国橡胶，，33（17）：33-35.

[3]谭捷，刘博超，吴成美，等.国内聚丁二烯橡胶生产技术展及市场分析[J].弹性体，，28（1）：-86.

[4]王玉瑛，高大鹏，袁传波.国内顺丁橡胶（BR）生产及市场分析[J].化学工业，，37（5）：37-41.

作者：

研究院高级工程师 谭捷 来源： 《石油化工技术与经济》2020年第10期

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