冷链行业深度报告(19页)

    2014-02-07

    冷链行业深度报告(19页)

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    目 录

    1. 摘要..........4

    2. 消费升级、安全意识提高推动冷链货品需求快速上升......4

    2.1. 国内人均可支配收入支撑冷链物流需求快速增长.......4
    2.2. 消费者食品健康意识的提高推动居民加大冷链食品投入...........5
    2.3. 消费升级驱动冷冻冷藏食品消费量快速上升.......5
    2.4. 高档进口冷冻冷藏食品消费量增长更快.......6
    2.5. 行业法规和安全意识驱动医药类货品冷链快速发展...........6

    3. 电商生鲜增长迅猛、短期边际增量贡献有限......7

    3.1. 电商生鲜业务进入爆发式增长期...........7

    3.1.1. 电商生鲜B2C 业务成长空间巨大...........7
    3.1.2. 电商、快递公司、第三方物流服务商纷纷布局生鲜市场....8
    3.1.3. 电商生鲜的爆发带动冷链宅配快速发展........9

    3.2. B2C 直配体系短期内拉动冷链行业快速增长.....10

    3.2.1. 平台类电商企业偏好采用第三方物流原有B2B 冷链业务延伸10
    3.2.2. 垂直类生鲜电商偏好自建冷链直配体系......10
    3.2.3. 短期看，仅垂直类电商自建冷链直配体系拉动冷链行业增长

    3.3. 冷链宅配B2C 增长迅猛，短期内边际贡献有限........11

    4. 冷库有效供给不足催生新增需求........12

    4.1. 国内人均冷库容量低、潜在市场需求巨大.........12
    4.2. 传统土建冷库过剩、现代冷库缺失.....12
    4.3. 冷库有效供给不足催生新增需求.........13

    5. 政策吸引多方加大冷链投入........14

    5.1. 扶持政策和补贴力度加大推动冷链行业加速发展.....14

    5.1.1. 行业扶持政策频出，地方政府加大冷链扶持力度......14
    5.1.2. 农产品补贴力度加大，冷库建设成本下滑..........15

    5.2. 行业整合成为冷链发展的重要催化剂.........15

    5.3. 丰厚的商业地产收益驱动地方性地产商介入冷链产业.....16

    5.4. 外资纷纷布局国内冷链物流行业.........16

    5.5. 一体化战略驱动食品企业龙头加大冷库建设.....16

    6. 预计2014-2016 年新建冷库容量CAGR 约20% .......17

    7. 相关受益公司........18

    图表目录

    图 1：1967 年日本冷冻食品进入快速发展期.....5
    图 2：2012 我国人均可支配收入首次超过4000 美元.......5
    图 3：消费者对新鲜安全食物溢价的接受度......5
    图 4：消费者对新鲜安全食物溢价的接受度......6
    图 5：乳制品、速冻食品产量及增速..........6
    图 6：冷冻水产品及鲜、冷藏肉产量及增速......6
    图 7：国内药品中的生物制品占比提升明显......7
    图 8：国内生物制品收入持续保持快速增长......7
    图 9：国内B2C 零售市场发展迅速....7
    图 10：国内农产品网络交易潜在空间巨大........7
    图 12：B2C 冷链宅配流程图.......9
    图 13：B2B 冷链配送体系延伸示意图.....10
    图 14：冷链宅配在国内冷链运输市场规模中占比较低（亿元）..........12
    图 15：国内人均冷库容量较日本差距巨大（立方米）..........12
    图 16：2008-2012 年国内冷库容量及增速.......13
    图 17：传统冷库闲臵待用，现代冷库供不应求......13
    图 18：2013 年冷链物流企业前10 强占前50 强的市场份额大幅上升.........16
    图 19：烟台冰轮、大冷股份合计收入及增速..........17
    图 20：新开工冷库及增速预测..........17
    表 1：电商青睐食品生鲜市场的四大驱动力.....8
    表 1：代表性电商、快递公司、生鲜超市布局生鲜配送.........8
    表 2：B2C 二段式直配体系运输模式优劣势对比..........11
    表 3：近年来国内冷链物流政策一览.......14
    表 4：相关受益公司估值表......18
    表 5：烟台冰轮（000811）主要财务数据及预测表.......18
    表 6：汉钟精机（002158）主要财务数据及预测表.......19
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