仓储业转型升级研究报告(38 页)

    2014-02-12

    仓储业转型升级研究报告(38 页)

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    目录

    一、物流行业转型和升级成为发展主题 ........... 6

    （一）、宏观经济低迷成紧箍咒，仓储行业增长放缓 ...... 6
    （二）、行业竞争者数量众多，未来集中度将提高 .......... 7
    （三）、设备亟待升级，机械化、信息化程度提升，人员素质提高 ....... 8
    （四）、仓储业务趋向综合化，一体化，精细化 ...... 9
    （六）、行业面临结构调整 ........ 11
    1、区域不平衡情况有望改善 ........... 11
    2、第三方仓储物流发展空间较大 ........... 12
    3、生活资料仓储机会大于生产资料仓储 ....... 12
    （七）、政策对于仓储发展影响重大 ........ 13

    二、大宗品仓储行业分析......... 15

    （一）、粮油棉花仓储：国有为主，机会不大 ........ 15
    1、粮油仓储盈利能力下滑 ....... 15
    2、棉花仓储能力过剩 ....... 16
    3、国家引导平稳发展，优化布局，规范标准 ....... 17
    （二）、钢铁仓储：商品产能过剩，行业整合能力成关键 ............ 17
    1、钢铁产能过剩，行业进入低迷期 ....... 17
    2、企业数目众多，服务水平低下，行业待整合 ........... 17
    3、综合型、信息化物流企业是发展所需 ....... 18

    三、制造业仓储行业分析 ............. 19

    （一）、电子信息制造业景气下行，影响仓储业务增长 ........ 19
    （二）、外资民企共同竞争，第三方物流具备很大发展空间 ........ 20
    1、行业重要集中于珠三角、长三角，本土外资企业瓜分市场 ........... 20
    2、第三方物流是未来发展的重要方向 ........... 21
    （三）、综合化、一体化能力成为公司核心竞争力 ........ 21
    1、综合化：服务品类和内容需要更加多元 ........... 21
    2、一体化：考验公司产业链融合能力 ........... 21

    四、危险品（液体）仓储行业分析 ............. 22

    （一）、呈现东强西弱格局，专业港口码头数量持续增长 ............ 22
    1、东南部仓储企业占据全国60%以上 ........... 22
    2、环渤海、长三角和珠三角成为国内三大石化物流基地 ........... 23
    （二）、危险品仓库长期短缺，行业亟待规范标准 ........ 23
    （三）、行业存天然壁垒，企业具有先发优势 ........ 24
    1、区域成为企业先天优势，得码头者得天下 ....... 24
    2、危险品经营资质较难取得，存在一定资金壁垒 ....... 24
    （四）、仓储业态将发生一系列转变 ........ 24
    1、国有企业逐步缩减，外资陆续进入中国市场参与竞争 ........... 24
    2、公共物流和第三方物流逐步增多 ....... 25
    3、设施更加高效，服务更加多元 ........... 25

    五、消费品仓储行业分析 ......... 25

    （一）、经济结构转型为消费品仓储的发展提供动力 ............ 25
    1、家电行业：电商销售渠道崛起，自动化立体仓库应用空间大 ....... 26
    2、服装行业：行业高增长提供仓储发展动力 ....... 26
    （二）、电子商务使得线下仓储需求旺盛 ........ 27
    1、自建物流中心：以京东为例 ....... 27
    2、菜鸟网络：推动现代化仓储量和质的提升 ....... 28

    六、冷链仓储行业分析 ............. 30

    （一）、中国冷链物流行业与发达国家存在差距 ............ 30
    （二）、冷库建设近几年保持快速增长，但与发达国家仍有距离 ......... 30
    （三）、国内冷库存在诸多问题，设备需升级，利用率需提高............. 31
    1、结构不合理，发展和分布不均衡 ....... 31
    2、部分地区冷库利用率不高 ........... 32
    3、原有设备技术落后，先进设备缺乏 ........... 32
    （四）、生鲜农产品电商发展拉动冷库需求 ............ 32
    1、生鲜电子商务发展火爆 ....... 32
    2、生鲜电商拉动冷库需求，预计容量需求有翻倍的空间 ........... 33

    七、投资组合 ......... 34

    （一）、中储股份 ........ 34
    1、投资要点 ....... 34
    2、核心逻辑 ....... 34
    3、估值和投资建议 ........... 35
    （二）、飞力达：IT 制造业供应链服务龙头 ............ 35
    1、投资要点 ....... 35
    2、核心逻辑 ....... 35
    3、估值和投资建议 ........... 35
    （三）、保税科技：坐守危险品仓储黄金点，拓展扩张空间较大 ......... 35
    1、投资要点 ....... 36
    2、核心逻辑 ....... 36
    3、估值和投资建议 ........... 36
    （四）、恒基达鑫：珠三角化工仓储龙头，油改前景可期 ............ 36
    1、投资要点 ....... 36
    2、核心逻辑 ....... 36
    3、估值和投资建议 ........... 37
    （五）、农产品：农超市场稳步扩张，进驻前海获得新动力 ........ 37
    1、投资要点 ....... 37
    2、核心逻辑 ....... 37
    3、估值和投资建议 ........... 37

    插图

    图 1：仓储业营业收入增速放缓 ........ 6
    图2：仓储业物流增加值增速放缓 ............ 6
    图3：仓储行业平均销售增长率 ........ 6
    图4：仓储行业平均销售利润增长率 ........ 6
    图5：仓储业增加值与GDP 趋势高度相关 ...... 7
    图6：仓储业增加值与GDP 增加值有较高拟合度 .......... 7
    图7：仓储业法人单位个数增长 ........ 7
    图8：仓储行业就业人员数增长 ........ 7
    图9：2010 年中国通用仓储的市场集中度较低 ....... 8
    图10：仓储业平均销售净利率偏低 .......... 8
    图11：仓储设备技术发展趋势 .......... 8
    图12：自动化立体仓库 ...... 9
    图13：从基本的仓储业务衍生出多种增值服务 ............ 10
    图14：VMI 的精细化库存管理提高了效率 ........... 11
    图15：物流园区的区域分布统计 ............ 12
    图16：中国第三方物流市场占比较小 ............ 12
    图17：2011 年各品类仓储对比 ....... 13
    图18：促进仓储发展的相关政策 ............ 13
    图19：中国粮油仓储基本情况 ........ 15
    图20：粮油仓储行业财务指标平均值 ............ 16
    图21：中国棉花仓储调查结果 ........ 16
    图22：钢铁产量增速下滑 ........ 17
    图23：钢铁PMI 指数显示行业景气度下行 ........... 17
    图24：国内主要大型钢铁仓储企业 ........ 18
    图25：e 联盟定位三大平台 ............. 19
    图26：电子信息产业新增固定资产投资增速放缓 ........ 19
    图27：电子信息产业规模以上制造业收入增速放缓 ............ 19
    图28：国内主要IT 制造业物流商 .......... 20
    图29：美国使用第三方物流比重最高的5 个行业 ........ 21
    图30：笔记本电脑产业链及三家上市公司所处位置 ............ 22
    图31：国内三大石化物流基地 ........ 23
    图32：不同所有制的国内危险品仓储企业比较 ............ 24
    图33：中国居民消费水平不断提高 ........ 25
    图34：家电行业近年来进入平稳发展期 ........ 26
    图35：服装行业持续高增长 ............ 27
    图36：电商纷纷投入物流建设 ........ 27
    图37：京东自建物流中心情况 ........ 28
    图38：菜鸟网络节点物流示意 ........ 29
    图39：不同所有制的国内危险品仓储企业比较 ............ 30
    图40：09-11 年部分省市冷库容量年平均增速...... 30
    图41：目前中国各省市冷库库容 ............ 31
    图42：目前中国各省市冷藏车数量 ........ 31
    图 43：2011 年中国冷库构成（分商品）（按容量） ........... 32
    图44：2011 年中国冷库构成（分商品）（按企业数） ....... 32
    图45：农村电子商务飞速发展 ........ 33
    图46：阿里农产品交易规模大幅提升 ............ 33
    图47：2012 年淘宝农产品各品类交易额 ....... 33
    图48：淘宝农产品分品类交易额与增长率 ............ 33
    图49：未来五年国内冷库建设需求预测 ........ 34
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    [报告关键词]： 仓储
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