2014医疗服务行业研究报告( 77页)
目录
1. 我国医疗服务改革关键........... 7
1.1 我国医疗服务行业发展迅猛但仍有广阔提升空间.......7
1.2“三大结构失衡”是我国医疗服务行业的关键症结...........9
1.3“三大结构调整”是改革关键...........13
2. 医疗服务行业发展方向......... 17
2.1 医疗服务行业价值链及关键要素......17
2.2 医疗服务行业未来发展的四大方向.........20
2.3 药事服务物流供应链改革是未来发展趋势..........28
3. 医疗服务行业的四大主要模式......... 31
3.1 私立医院新建...........31
3.2 私立医院收购...........32
3.3 公立医院转制并收购......33
3.4 公立医院托管...........35
4. 国外的医疗服务经验.......... 37
4.1 美国.......37
4.2 德国.......45
4.3 台湾.......52
4.4 香港.......56
4.5 日本.......60
4.6 新加坡..........64
4.7 国际医疗服务行业发展历程对中国的借鉴意义.........69
5. 投资建议.......... 70
5.1 涉及医疗服务的上市公司..........70
5.2 建议...........72
图表目录
图1: 2010 年各国卫生总费用占GDP比重（%） ...... 7
图2: 2010 年各国人均卫生费用及人均政府卫生支出（美元）...... 7
图3: 我国诊疗人次及增速........... 8
图4：每万人口医师数....... 8
图5：每万人口护士及护产士数......... 8
图6：每万人口病床数....... 9
图7：2011 年我国各级医疗机构病床使用率...... 9
图8：我国医疗服务行业三大结构失衡......... 9
图9: 我国医疗机构分布失衡........... 10
图10: 我国医院资源地区分布不均........ 10
图11: 2011 年我国公立与私立医院占比...... 11
图12：各国医生年收入与周工作时间......... 12
图13：各国医务人员薪酬占医院成本比例....... 12
图14：中国公立医院收入结构......... 12
图15：美国医院收入结构........... 12
图16：“三大结构调整”是改革关键........... 13
图17：调整产业结构...... 14
图18：服务提价改善医院收入结构....... 14
图19：2005-2012 年民营与公立医院床位数（万张） ...... 16
图20：2005-2012 年民营与公立医院诊疗人次(亿次)........ 16
图21: 医疗服务行业价值链及关键要素...... 17
图22：单所医院总资产和资产负债率（平均值）....... 17
图23：所综合医院总资产和资产负债率（平均值）......... 17
图24: 凤凰医疗集团各项非流动资产占比（%）及金额（百万元） ...... 18
图25: 居民就诊单位及原因构成(%)...... 18
图26: 发展方向：专科连锁、综合医院、产业链延伸、集团化........ 20
图27: 专科医院：关键成功要素........... 21
图28：2011 年各专科领域总收入（百万元）........ 21
图29：2008-2011 年各专科领域收入复合增速（%） ....... 21
图30：2011 年各专科总诊疗人次（百万人次）.......... 22
图31：2008-2011 年各专科诊疗人次复合增速（%） ....... 22
图32：2011 年专科医院各领域净利润率（%）........... 22
图33：2011 年专科医院各领域净资产收益率（%）......... 22
图34: 综合医院关键成功要素......... 24
图35: 2005-2011 年综合医院收入与净利润...... 24
图36: 2005-2011 年综合医院净利润率........ 25
图37：2011 年综合医院收入与利润构成.......... 25
图38：产业链延伸.......... 26
图39：药事服务改革是未来发展趋势......... 28
图40: 2006-2012 年西安高新医院收入增长...... 32
图41: 重庆爱尔2006-2012 收入与净利润（百万元） ...... 32
图42: 复星医药集团布局医疗服务行业时间路径图.......... 33
图43：2004-2012 年宿迁医院收入与净利润（万元） ...... 34
图44：2004-2012 年宿迁医院净利润率...... 34
图45：凤凰医疗2010-2012 年医院管理服务收入....... 35
图46：凤凰医疗2010-2012 年医院管理服务业绩....... 35
图47：凤凰医疗供应链业务模式........... 36
图48：凤凰医疗2010-2012 年供应链业务收入........... 36
图49：凤凰医疗2010-2012 年供应链业务业绩........... 36
图50：凤凰医疗2012 年各业务线收入占比........... 36
图51：凤凰医疗2012 年各业务线业绩占比........... 36
图52: 美国医疗服务行业发展历程........ 38
图53: 1960-2010 年美国卫生费用总支出及占GDP比重.......... 38
图54: 1945-2010 年美国医院数量变化........ 39
图55: 1975-2010 年美国各类医院数量及占比变化...... 40
图56: 1975-2010 年美国各类医院病床数量（千张）及占比变化...... 40
图57: 1975-2010 年美国各不同规模医院病床使用率(%)变化...... 41
图58: HCA美国医疗集团的典范...... 42
图59: 1968-2013 年HCA市值变化.......... 42
图60: 1991-2012 年HCA收入及净利润（百万美元）........ 43
图61: 1991-2012 年HCA医院及病床数........ 43
图62: HCA医院分布图（美国） ...... 44
图63: 德国医疗服务行业发展历程........ 46
图64: 1980-2011 德国卫生费用支出及占GDP比重...... 46
图65: 1991-2011 年德国医院总数.......... 47
图66: 1991-2011 年德国各类医院占比........ 47
图67: 费森尤斯集团....... 48
图68: 费森尤斯旗下四大医疗业务板块...... 48
图69:2012 年各板块业务收入（百万欧元）及占比........... 49
图70：2012 年各业务板块净利润(百万欧元)及占比......... 49
图71: 1988-2012 年费森尤斯收入及净利润变化.......... 49
图72: 1988-2012 年费森尤斯股价变化........ 50
图73: 费森尤斯赫里奥斯医院分布图.......... 50
图74: 2006-2012 年费森尤斯赫里奥斯医院及病床数量.......... 51
图75: 2006-2012 年费森尤斯赫里奥斯收入及利润...... 51
图76: 台湾卫生费用支出及GDP占比稳定提升...... 53
图77: 1989-2011 年台湾医院数量.......... 53
图78：1989-2011 年台湾诊所数量（千）......... 53
图79: 台湾公立与私立医院机构与病床数量占比........ 54
图80: 长庚医院精益运营管理成功要素...... 55
图81：2011 年长庚医院成本结构.......... 55
图82: 1989-2010 年香港卫生费用支出及占GDP比重........ 57
图83: 香港公立和私立医院占比........... 57
图84：2008-2012 年香港公立医院收入结构.......... 58
图85：2008-2012 年香港公立医院成本结构.......... 58
图86：香港公立医院医疗收入结构（百万港币）....... 58
图87：2008-2012 年香港公立医院收入中豁免占比.......... 58
图88: 1962-2009 年日本卫生费用及GDP占比........ 60
图89: 1960-2010 年日本医院总数.......... 61
图90: 1960-2010 年日本公立与私立医院占比........ 61
图91: 1960-2010 年日本普通诊所数量........ 62
图92: 2000-2010 年日本医院病床使用率(%) .......... 62
图93：德洲会医疗集团旗下医疗机构构成....... 63
图94： 德洲会医疗集团精益运营关键成功要素......... 63
图95: 1995-2011 新加坡卫生费用支出及GDP占比...... 65
图96：2006-2012 年新加坡医院数量.......... 65
图97：2006-2012 年新加坡病床数量.......... 65
图98：2012 年新加坡公立与私立医院数量占比.......... 66
图100: 来福士医疗集团发展历程.......... 67
图101：2012 年来福士收入占比...... 67
图102：2012 年来福士税前利润占比.......... 67
图103: 2002-2012 年来福士医疗集团收入与净利润(百万新币） ....... 68
图104: 2002-2012 年来福士医疗集团股价变化...... 68
图105: A股上市公司介入医疗服务行业路径时间图.......... 71
表1：制约民营医院发展的因素....... 15
表2：我国近年来医疗服务行业改革政策分析....... 16
表3：专科医院各领域吸引度要素分析....... 23
表4: 社会资本介入医疗服务行业的主要模式........ 31
表5: A股涉及医院产业的上市公司总结表........ 70
附表1: 我国人口增长与老龄化....... 76
附表2：我国居民1998-2008 年发病率(%) ....... 76
附表3：三大基本医疗保险参保情况（亿人）....... 76
[报告关键词]：
医疗服务
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