珠宝行业分析报告( 26页)
目录
1.珠宝行业概况...... 2
行业概览...... 2
行业周期：中国珠宝行业进入黄金增长期..... 2
驱动要素一：居民收入持续增长，婚庆刚需强劲......... 3
驱动要素二：投资需求短期持续..... 5
品类结构：预计K 金/镶嵌类珠宝增长空间更大...... 7
2.珠宝行业分析：集中度提升/产业链提效........ 8
中国市场：集中度不断提升....... 8
珠宝产业链：强势品牌整合冗长产业链获利丰厚....... 12
3.珠宝行业核心竞争力：品牌运营、渠道管控及定价能力...... 16
品牌运营构筑宽广护城河......... 16
自营模式提高毛利率，OTO 全渠道营销大势所趋...... 18
定价能力提升盈利水平....... 21
4.行业风险提示....... 22
原材料价格波动风险...... 22
宏观经济下行风险..... 22
插图目录
图 1：中国珠宝零售与宏观经济增长率..... 2
图2：中国珠宝零售额与增长率...... 2
图3：美国人均GDP 与珠宝消费历史周期......... 3
图4：各国（地区）人均珠宝消费金额..... 3
图5：中国人均珠宝消费额与人均国民收入二次拟合........ 4
图6：2013-2017 人均珠宝消费预测........ 4
图7：2013-2017 珠宝市场规模..... 4
图8：2000-2012 年结婚率与结婚对数..... 4
图9：第六次全国人口普查人口年龄结构...... 4
图10：中国不同收入水平家庭占比..... 5
图11：不同收入家庭对奢侈品消费的贡献比例....... 5
图12：珠宝首饰需求细分占比....... 5
图13：金价增速与香港珠宝零售增速关系......... 6
图14：金价增速与中国限额以上珠宝零售额增速关系...... 6
图15：2013 年金价与中国限额以上珠宝零售额增速........ 6
图16：Bloomberg 金价一致预期........ 7
图17：国际钻石价格走势......... 7
图18：2013 年中国珠宝市场各产品结构...... 7
图19：国际珠宝市场各产品结构......... 7
图20：中国珠宝市场细分......... 8
图21：香港、内地和国际品牌市场份额........ 8
图22：2012 年珠宝公司市场占有率........ 9
图23：2008-2012 珠宝零售CR10 ..... 9
图24：国际珠宝市场主要竞争者....... 10
图25：2012 年美国珠宝市场份额前十位......... 10
图26：2008-2012 美国珠宝市场CR10 ...... 10
图27：2012 年西欧珠宝市场份额前十位.....11
图28：2008-2012 西欧珠宝市场CR10 .......11
图29：2012 年日本珠宝市场份额前十位.....11
图30：2008-2012 日本珠宝市场CR10 .......11
图31：国际珠宝产业链...... 12
图32：黄金、铂金及白银历年价格........ 13
图33：国际钻石价格..... 13
图34：2013 中国珠宝市场各终端销售渠道占比........ 14
图35：2013 美国珠宝市场各终端销售渠道占比........ 14
图36：珠宝终端零售产生增加值最高......... 15
图37：珠宝产业链两端——钻石生产和珠宝终端零售——经营利润率最高...... 15
图38：珠宝奢侈品并购买方最重视品牌及渠道..... 18
图39：2011 年至今奢侈品行业并购数量占比....... 18
图 40：LVMH 集团1987-2013 年品牌并购历程及股价相对CAC 40 指数表现....... 18
图41：珠宝上市公司毛利率对比（3 年平均） ..... 19
图42：珠宝上市公司销售+管理费用率对比..... 19
图43：珠宝上市公司净利润率对比（3 年平均）....... 20
图44：珠宝上市公司存货周转率（3 年平均） ..... 20
图45：公司盈利能力与销售渠道矩阵......... 20
图46：珠宝品牌O2O 模式示意图......... 21
图47：基于O2O 的精准营销示意图...... 21
图48：主要A 股珠宝公司毛利率波动对比...... 22
表格目录
表 1：珠宝行业细分介绍...... 2
表2：中国珠宝市场分品类增长预测........ 8
表3：主要珠宝企业介绍...... 9
表4：珠宝行业近年并购案例........11
表5：珠宝企业主要套期保值工具..... 13
表6：中国珠宝零售行业各销售渠道占比......... 13
表7：传统线下珠宝品牌线上渠道发展情况..... 14
表8：美国珠宝零售行业各销售渠道占比......... 14
表9：珠宝行业上下游整合案例一览...... 15
表10：主要国际奢侈品牌自营/加盟渠道占比....... 16
表12：珠宝行业不同销售模式简介........ 19
表13：主要珠宝上市公司各销售模式占比....... 19
表14：传统线下珠宝品牌线上渠道发展情况........ 21
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