新能源汽车产业链系列深度报告 I(69 页)

    2014-04-08

    新能源汽车产业链系列深度报告 I(69 页)

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    目 录

    1. 新能源汽车是我国的战略选择.........10

    1.1 有助于减少污染，提升环境质量........10
    1.2 有助于降低我国原油对外依赖度........ 11
    1.3 有助于提升本土车企国际竞争力........12

    2. 新能源汽车概述.........13

    2.1 混合动力汽车........14
    2.2 纯电动汽车...........17
    2.3 燃料电池汽车........18

    3. 电动汽车发展简史..........19

    3.1 电动汽车目前的发展状况..........20
    3.2 电动汽车未来展望.........22
    3.3 各主要经济体新能源汽车发展历程........25

    4. 我国新能源汽车市场..........34

    4.1 发展沿革：起步“八五”，“十一五”政策密集出台..........34
    4.2 产业现状：“十二五”进入实质性发展阶段，产销复合增速超50%........34
    4.3 产业现状：国内市场企业逾百家，技术水准存差异........35
    4.4 产业空间：快速发展大幕拉起，“十三五”市场空间约450 万辆...........37

    5. 新能汽车产业链成本分析...........38

    5.1 整车成本...........38
    5.2 电池成本...........39
    5.3 新能源汽车电机、电控..........40

    6. 具体产业链投资标的..........45

    6.1 上游材料：碳酸锂.........47
    6.2 锂电池..........50
    6.3 镍氢电池...........59
    6.4 电机上游：磁材........60
    6.5 电机及电机零件.........61
    6.6 充电桩、充电站........62
    6.7 电控..........63
    6.8 整车..........63

    7. 不确定性分析。.........64

    附录：智能汽车..........65

    无人驾驶汽车--近在眼前..........65
    无人驾驶汽车解决方案........66

    图目录

    图 1 新能源相关股涨跌总览（%）........ 8
    图 2 特斯拉Model S .......... 10
    图 3 特斯拉股价2013 年初以来涨幅高达493%.......... 10
    图 4 我国雾霾问题严重........11
    图 5 机动车排放是大气污染的主要来源之一........11
    图 6 2001-2013 国内汽车产销量及增速........... 12
    图 7 2001-2012 国内民用汽车保有量.......... 12
    图 8 我国原油消费量及增速........ 12
    图 9 我国原油对外依存度接近60% ........... 12
    图 10 国产电动汽车-比亚迪秦........... 13
    图 11 国产电动汽车-奇瑞M1.......... 13
    图 12 新能源汽车与传统能源汽车结构比较......... 14
    图 13 增程式电动车........ 16
    图 14 并联式插电式混合动力车.......... 16
    图 15 混联式插电式混合动力车.......... 17
    图 16 纯电动汽车原理图......... 17
    图 17 锂电池工作示意图......... 18
    图 18 燃料电池工作示意图......... 19
    图 19 燃料电池汽车系统的构成.......... 19
    图 20 全球电动车发展简史（1966 年以来） ........... 20
    图 21 2012 年全球电动车保有量分布(含电动车、插电式混动车、燃料电池电动车) ...... 21
    图 22 2012 年全球纯电动车的销量分布........... 21
    图 23 2012 年全球插电式混动车的销量分布........ 21
    图 24 中美日欧洲应用于电动车的研发费用（百万美元） ........ 22
    图 25 电池成本大幅下降（2008-2012 年）.......... 22
    图 26 各国2010-2020 电动汽车和插电式混合电动汽车销售目标........... 22
    图 27 日本电动汽车季度销量（辆） ........... 25
    图 28 美国电动汽车季度销量（辆） ........... 28
    图 29 特斯拉Model S 全球月度销量（辆） ........ 30
    图 30 德国电动汽车2013 年月度销量（辆） .......... 31
    图 31 法国电动乘用车2013 年月度销量（辆）........... 31
    图 32 法国电动汽车2013 年各车型销售量（辆） ........... 33
    图 33 2011-2012 年混合动力汽车产量统计（辆） ........... 36
    图 34 2011-2012 年纯电动汽车产量统计（辆）........... 36
    图 35 我国新能源汽车产业迎来高速增长期（万辆）........... 37
    图 36 各车型成本构成（美元） .......... 38
    图 37 各类型汽车动力电池成本占比图........ 38
    图 38 汽车电池与电子系统在整车成本中比重的对比........... 38
    图 39 Model S 低配版成本构成比........ 38
    图 40 镍氢电池工作原理......... 40
    图 41 电机不同分类........ 41
    图 42 动力电动汽车工作原理.......... 42
    图 43 电机组成部件........ 42
    图 44 电机各组成部分产值占比.......... 43
    图 45 驱动电机价值构成......... 43
    图 46 电机控制器的价值构成.......... 43
    图 47 动力锂电池成本有望继续下降，进而推动终端需求........ 44
    图 48 新能源汽车产业“三纵三横”的布局........... 45
    图 49 电池在电动汽车中成本占比较大........ 46
    图 50 锂电材料产业链汇总......... 46
    图 51 百万辆EV 对电池材料的拉动显著......... 47
    图 52 2012 年全球锂供给格局（按资源、公司划分） .......... 47
    图 53 2011 年全球各正极材料出货量占比........ 51
    图 54 2011 年中国各正极材料出货量占比........ 51
    图 55 磷酸铁锂与锰酸锂对比.......... 52
    图 56 新能源汽车厂商电池路线的选择........ 52
    图 57 全球正极材料市场份额.......... 53
    图 58 锂电隔膜发展趋势......... 54
    图 59 2011 年全球隔膜市场份额.......... 55
    图 60 2012 年国内隔膜市场份额估算.......... 55
    图 61 2012 年国内隔膜企业产量预计（万平方米）.......... 55
    图 62 公司发展历程........ 59
    图 63 不同阶段无人驾驶技术的演变路径........ 67
    图 64 车联网（V2V）技术解决方案........ 68
    图 65 基于V2V 技术的“公路火车”设想........... 68

    表目录

    表 1 新能源相关股2013 年底至2014 年2 月领先滞后性（纵轴领先横轴天数） ........... 8
    表 2 新能源相关股2013 年4 月底至5 月底领先滞后性（纵轴领先横轴天数）.......... 9
    表 3 重点公司盈利预测及评级.......... 9
    表 4 混合动力、纯电动和燃料电池汽车的比较........ 13
    表 5 混合动力汽车分类........... 14
    表 6 增程式、并联式和混联式优劣比对.......... 15
    表 7 主要国家公布的电动车发展规划.......... 23
    表 8 主要国家公布的电动汽车激励政策.......... 24
    表 9 丰田普锐斯历代车型........... 26
    表 10 本田旗下新能源汽车......... 27
    表 11 “十一五”新能源汽车政策密集出台........ 34
    表 12 我国前两批新能源汽车推广应用城市名单.......... 35
    表 13 我国新能源汽车产销数据（辆）........ 35
    表 14 我国主要新能源汽车厂商.......... 36
    表 15 “十二五”新能源汽车政策更为细致、明确........ 37
    表 16 锂电池各部件成本毛利率占比........... 39
    表 17 生产贮氢合金粉的原材料（混合稀土金属，有两种）......... 40
    表 18 汽车电机比较........ 41
    表 19 主要电动客车车企及上游合作电控企业......... 43
    表 20 电动汽车为各国新能源汽车发展的重点......... 45
    表 21 全球主要锂资源供给产能规划（碳酸锂当量，吨） ........ 48
    表 22 洛克伍德产能规划（吨） .......... 49
    表 23 几种正极材料对比......... 50
    表 24 国内锂电池正极材料产能结构........... 51
    表 25 各种负极活性材料性能对比......... 53
    表 26 隔膜不同生产工艺对比.......... 54
    表 27 几种电解质性能对比......... 56
    表 28 国内六氟磷酸锂主要厂商产能统计（/年）......... 56
    表 29 公司产能表.......... 59
    表 30 我国磁材核心增量下游领域（总需求量大约是5 万吨）......... 60
    表 31 磁材公司产能及市值（截止2014 年2 月25 日） .......... 61
    表 32 智能驾驶汽车的四个技术阶段........... 65
    表 33 部分整车厂商、科技公司智能汽车研发现状.......... 66
    表 34 目前处于阶段二的3 款典型车型及其功能.......... 67
    表 35 关键技术综合对比......... 68
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    [报告关键词]： 新能源汽车 产业链
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