新能源汽车产业链系列深度报告 II(70 页)

    2014-04-08

    新能源汽车产业链系列深度报告 II(70 页)

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    目录

    1. 锂电池概述.........9

    1.1 锂电材料行业构成..........9
    1.2 锂电进入动力时代..........9

    2. 原材料：锂需求弹性最大.......12

    2.1 锂：矿石提锂直接受益锂电增长.........12
    2.2 钴：电池是核心需求................16
    2.3 镍：供需面趋好............17
    2.4 锰：产能明显过剩........19
    2.5 原材料部分重点个股................20

    3. 正极材料：多种技术路线并存...........24

    3.1 全球生产格局................25
    3.2 主要正极材料对比........26
    3.3 新技术进展，以及主要锂电企业技术路径................27
    3.4 目前主流车型正极材料选择................28
    3.5 正极材料部分重点个股............28

    4. 负极材料：国内最为成熟.......32

    4.1 产业现状：石墨产品占据绝对主流位置.........32
    4.2 木桶原理对锂电负极材料提出更高要求，四因素已成技术聚焦点.............35
    4.3 负极材料成本构成........37
    4.4 负极制造格局：由日本向中国产业转移明显............37
    4.5 负极部分重点个股........38

    5. 隔膜：技术壁垒高.......42

    5.1 隔膜的性能要求和发展趋势................42
    5.2 隔膜技术浅析................43
    5.3 隔膜竞争格局：全球集中度高，国内低端产能扩张.............44
    5.4 隔膜市场规模测算........47
    5.5 隔膜部分重点个股........47

    6. 电解液：降价促进国产化.......48

    6.1 上游六氟磷酸锂大幅降价利好电解液行业................48
    6.2 进入日韩电芯供应体系的企业将受益，产能向国内转移................51
    6.3 电解液部分重点个股................52

    7. 电池、电芯.......53

    7.1 中日韩三国争霸............54
    7.2 电芯企业构筑电动车产业链核心.........55
    7.3 技术路线：国际厂商以三元为主.........57
    7.4 全球竞争格局................59
    7.5 电芯部分重点个股........60

    8. 电池管理系统..............61

    8.1 电池管理系统部分重点个股................64

    9. 锂电价格下降趋势确定...........67

    10.主要不确定性..............69

    图目录

    图1 锂电池电解液是锂电池四大材料之一...........9
    图2 2013 年锂消费结构：锂电已成主导............12
    图3 锂在汽车中的应用................12
    图4 全球锂储量分布（金属锂，万吨） .............13
    图5 2012 年全球锂供给格局（按资源、公司划分）................14
    图6 锂电应用推动碳酸锂向高纯度发展.............15
    图7 FMC 电池级碳酸锂参数........16
    图8 2013 年全球钴下游需求结构............17
    图9 2013 年中国钴供应结构........17
    图10 2020 年电池正极材料（消费品）所占份额的预测..........17
    图11 2020 年电池正极材料（电动车）所占份额的预测...........17
    图12 2010-2013 年中国电解锰产量产能对比（万吨）............20
    图13 2013 年中国电解锰产能分布图.................20
    图14 中信国安主要控股及参股公司股权结构图...........21
    图15 电池在电动汽车中成本占比较大...............24
    图16 2009-2012 年全球及中国正极材料增速加快........24
    图17 2012 年主要正极材料生产国家产量份额..............25
    图18 2012 年中国主要正极材料生产厂商产量份额.......25
    图19 2012 年锰酸锂产量增长最快，三元材料其次（%） .......26
    图20 国内正极材料产能利用率低，价格竞争激烈.......27
    图21 公司与凯力克业务关系图..............31
    图22 锂电池负极材料分类...........32
    图23 2012 年中国锂电池负极材料消费结构.................33
    图24 2012 年全球锂电池负极材料消费结构.................33
    图25 改性天然石墨球（MGS）生产工艺..........33
    图26 人造石墨生产工艺..............34
    图27 直接热缩聚法工艺流程图..............34
    图28 锂电池负极材料—钛酸锂生产工艺...........35
    图29 锂电池负极材料渐成影响电芯性能的“短板”.........36
    图30 锂电池负极材料-石墨成本构成.................37
    图31 锂电负极材料--硬碳成本构成........37
    图32 全球负极材料市场份额.......37
    图33 2012 年全球负极材料供应链（吨） ..........38
    图34 锂电池隔膜产品.......42
    图35 隔膜在电子显微镜下的结构...........42
    图36 锂电隔膜发展趋势..............43
    图37 2011 年全球隔膜市场份额..............44
    图38 2012 年国产锂电隔膜市场份额估算..........44
    图39 2012 年国内隔膜企业产量预计（单位：万平方米）.......45
    图40 隔膜行业净利润率下降.......46
    图41 隔膜产品价格逐年下降.......46
    图42 锂电池工作原理.......48
    图43 电解液约占电芯成本的15%..........49
    图44 六氟磷酸锂占到电解液成本的43%..........49
    图45 六氟磷酸锂2012、2013 年快速扩产........50
    图46 九九久六氟磷酸锂毛利率持续下滑（%） ...........50
    图47 新宙邦锂离子电池电解液毛利率平稳下滑（%）............51
    图48 投资逻辑：进入日韩电芯体系的标的.......52
    图49 电解液处于向中国产能转移的过程之中...............52
    图50 2012 年锂电池下游构成.................54
    图51 2012 年全球锂离子电池企业市场份额.................54
    图52 聚合物锂电池增速显著高于圆柱形与方型（GWH） .................55
    图53 EV、PHEV 占比分别为43%、21%..........56
    图54 EV、PHEV 动力电池市场分布（以wh 容量为标准） ...............57
    图55 锂电池技术路线性能对比..............58
    图56 2013 年全球锂电前十名产值（亿元人民币）.......59
    图57 电池管理系统的简单框图..............62
    图58 特斯拉电池单体设计...........63
    图59 电池管理系统的简单框图..............63
    图60 CAN bus........64
    图61 宝马i3 电池管理单元和电芯监控传感单元..........65

    表目录

    表1 新能源汽车产业链需求弹性（%） ...............8
    表2 重点公司盈利预测及评级.......8
    表3 2012 年、2013 年上半年电动汽车增长快速（辆）...........10
    表4 Tesla、日产Leaf、Volt 销量依然领先（辆）.........10
    表5 各种电器的碳酸锂单耗.........12
    表6 新能源汽车对碳酸锂的需求弹性测算.........13
    表7 2013-2015 年四家寡头产能规划（碳酸锂当量，吨）.......14
    表8 电池级碳酸锂国家标准提升.............15
    表9 世界几大钴供应商2013 年供给量列表.......16
    表10 全球镍市场供需平衡表（万吨）...............18
    表11 2013-2014 年中国镍月度表观消费量（吨） ........18
    表12 2011、2012 年全球主要国家锰储量及产量..........19
    表13 全球大型锰矿山产量（万吨） .......19
    表14 西藏矿业产能扩张情况.......20
    表15 不同矿脉锂矿石折算成氧化锂的数量后的比较...............22
    表16 几种正极材料对比..............26
    表17 锂离子电池多元前驱体材料产品技术规格...........27
    表18 全球主要正极材料厂商技术选择...............28
    表19 新能源汽车主流车型正极材料选择及性能对比...............28
    表20 金瑞科技产品产能..............29
    表21 主营业务情况...........30
    表22 厦门钨业近年来储氢合金粉产量（吨）...............30
    表23 厦门钨业能源新材料产品价格 （不含税） .........31
    表24 杉杉股份盈利预测（百万元） .......40
    表25 烯碳新材项目产能（吨/年）..........41
    表26 隔膜技术性能要求及对电池的影响...........42
    表27 隔膜不同生产工艺对比.......43
    表28 全球隔膜主要产能统计（万平米）...........45
    表29 国内外主要锂电池企业的隔膜供应情况...............46
    表30 我国锂电隔膜市场容量测算...........47
    表31 锂电池隔膜上市公司一览..............47
    表32 几种电解质性能对比...........49
    表33 六氟磷酸锂现有产能及扩产情况（吨/年） ..........50
    表34 电解液现有产能及扩产情况（吨/年） .................51
    表35 消费电子锂电制造商同车企共建产业链................56
    表36 消费锂电池厂商同车企共建产量链，大电池为主...........58
    表37 电动汽车锂电池组成本多为2-3 万美元...............59
    表38 国内主要电芯企业基本情况分析...............60
    表39 德赛电池盈利预测（万元）...........66
    表40 SDI 18650-2.2Ah 通过更换材料供应商大幅降低原材料成本...............67
    表41 2012 年2.2Ah 锂电单体成本已充分下降.............67
    表42 2007-2017 年高容量18650 电池单位储能成本约150 美元/kWh..........68
    表43 我国锂电池材料市场规模预测：2015 年40 多亿，复合增速38%.......68
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    [报告关键词]： 新能源汽车 产业链 锂电池
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