环保及公用事业行业分析(31 页)
目录
1. 回顾与展望... 5
1.1. 市场行情：板块具有安全边际.... 5
1.2. 环保行业投入将持续增大..... 5
1.3. 并购大旗拉开..... 6
1.4. 政策刺激有望频频出台... 7
1.5. 两大主线把握投资机遇... 8
2. 主线一：改革助力.... 8
2.1. 改革之国企改革..... 8
2.1.1. 混合所有制经营..... 9
2.1.2. 资产证券化下的资产注入... 10
2.1.3. 上市公司推荐：中山公用&武汉控股.... 13
2.2. 改革之PPP .... 14
2.2.1. PPP 模式介绍.... 14
2.2.2. PPP 模式促环保产业腾飞... 15
2.2.3. 上市公司推荐：桑德环境... 17
2.3. 改革之电力体制改革.... 17
2.3.1. 我国电改历程... 17
2.3.2. 英国电改之路-提供借鉴意义.... 18
2.3.3. 电改下的机遇... 19
3. 主线二：政策刺激..... 20
3.1. 环境税+ VOCs 排污收费制度—监测先行... 20
3.1.1. 环境税..... 20
3.1.2. VOCs 排污收费制度... 21
3.1.3. 上市公司推荐：聚光科技、汉威电子&雪迪龙.... 23
3.2. 大气污染物标准提升—‚近零排放‛渐成共识... 24
3.2.1. 排放标准趋严... 24
3.2.2. 上市公司推荐：国电清新... 25
3.3. ‚水十条‛即将落地—水治理市场依然广阔.... 25
3.3.1. 水污染问题仍然严峻.... 25
3.3.2. ‚水十条‛内容预测及分析... 27
3.3.3. 污泥及再生水利用将是未来重点发展领域..... 28
3.3.4. 上市公司推荐：碧水源、兴源过滤&国中水务.... 28
3.4. ‚两高‛司法解释—快速释放危废处臵需求.... 29
3.4.1. 立法下的持续性增长.... 29
3.4.2. 上市公司推荐：东江环保... 29
4. 投资策略总结.... 30
5. 风险提示..... 31
图目录
图1：2014 年环保及电力板块整体走势... 5
图2：2014 年环保板块跑输大盘..... 5
图3：目前板块安全边际较大... 5
图4：2000-2013 年国家财政环境保护支出情况... 6
图5：2000-2013 年环境污染治理投资及GDP 占比情况..... 6
图6：‚十二五‛环保财政支出月度数据.... 6
图7：海外环保企业并购情况统计.... 7
图8：2012-2014 年我国环保行业并购情况.... 7
图9：复星入股后中山公用股权结构变化情况.... 9
图10：地方电力公司资产注入可能性... 12
图11：五大电力集团资产注入可能性... 13
图12：PPP 模式下的环保项目的商业模式（政府补贴）.... 15
图13：PPP 模式下的环保项目的商业模式（政府划拨资源）... 15
图14：PPP 模式下的环保项目的商业模式（政府补贴并投资）..... 16
图15：PPP 模式下的环保项目的商业模式（政府划拨资源并投资）.... 16
图16：2002 年电力体制改革主要内容... 17
图17：第一次改革阶段：强制型电力库（POOL）模式..... 19
图18：第二次改革阶段：新电力交易规则（NETA）模式.... 19
图19： VOCs 参与光化学反应过程图示..... 21
图20：我国水资源分布不均，人均水资源紧缺... 26
图21：我国流域水体污染严重..... 26
图22：我国城市及县城污水处理能力及污水处理率..... 26
表目录
表1：环保政策即将密集出台..... 8
表2：近期国企改革相关文件..... 9
表3：第一大股东持股比例低于30%的国有公用事业企业.... 10
表4：地方公用事业平台资产注入可能性（单位：万吨/日）....11
表5：近期部分电力公司资产注入情况.... 12
表6：近期PPP 相关政策... 15
表7：首批30 个PPP 示范项目中的环保项目.... 16
表8：新一轮电力体制改革进展情况.... 18
表9：地方电网公司... 19
表10：环境税出台进展... 20
表11：国外VOCs 防治实施进程... 21
表12：我国VOCs 污染防治相关政策一览... 22
表13：上市公司VOCs 相关业务布局..... 23
表14：火电厂大气污染物排放标准趋严（单位：mg/m3）..... 24
表15：地表水质与污水排放标准对比（单位：mg/L） ..... 27
表16：‚水十条‛出台进展..... 27
表17：污泥及再生水利用‚十二五‛规划.... 28
表18：2015 年投资策略&相关标的..... 30
表19：部分重点公司盈利预测（截至12 月12 日收盘价）..... 30
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