保税仓储行业分析报告

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摘要：

n 仓储在现代物流体系与商品流通中的作用日益显现，仓储业已经成为商贸流通业的有机组成部分。

n 国家和地方政府非常重视现代物流业的发展，相继建立推进现代物流业发展的综合协调机制，陆续出台各类产业政策，积极引导物流业健康、有序发展。

n 合同物流发展对仓储业起到了积极促进作用，现代仓储物流企业市场空间远超过简单仓储。

n 近年来我国仓储业规模迅速发展，仓储业务呈现良好发展趋势，同时保税监管场所市场持续增长，保税仓储市场成长迅速。

1. 引言

近年来，我国仓储业得到较快发展，产业规模稳步增长，产业结构发生重大变化，仓储机械化与信息化水平有较大提升，仓储在现代物流体系与商品流通中的作用日益显现，仓储业已经成为商贸流通业的有机组成部分。

2. 物流产业受国家政策大力支持

加快发展现代物流业，对于提高我国经济运行质量、改善投资环境、增强综合国力具有重要意义。为此，国家和地方政府非常重视现代物流业的发展，相继建立推进现代物流业发展的综合协调机制，近年来陆续出台各类产业政策，积极引导物流业健康、有序发展。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出要大力发展现代物流业，指出物流业属于生产性服务业，物流产业地位第一次在国家规划层面得以确立，对中国物流业发展具有里程碑式意义。2009年3月，国务院发布国发[2009]8号文《物流业调整和振兴规划》，物流业成为中国十大产业振兴规划中唯一的生产性服务业。

3. 合同物流发展对仓储业起到积极促进作用

合同物流是在委托方物流需求的推动下，为客户提供以合同为约束、以战略合作为目标的物流代理服务。合同物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排配送路线的优化，以及货物装载的优化，有效降低车辆空载率，提高车辆周转率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用效率大大提高。因此，合同物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。从客户角度看，竞争日趋激化和社会分工日益细化的大背景下，采用合同物流具有明显的优越性。

合同物流发展对仓储业起到了积极促进作用。仓储是物流以及供应链服务的核心，是制造产业链上各环节间的纽带，因为采购与生产之间要由仓储连接、生产与分销之间要由仓储连接、分销与零售之间要由仓储连接。而对于物流服务，仓储是物的静止的存在，是其他多数物流功能开展服务时必经的一个状态。

对于现代仓储物流企业而言，主要存在业态或经营模式为仓储功能型服务。仓储功能型服务商利用自建或租赁的仓库和土地为社会提供服务，赚取仓储费、服务费及其他各种衍生服务的费用。现代仓储企业的仓储功能型服务不再局限于对仓库的管理，而是要做供应链上的流通加工中心、配送中心、分拨中心和各类增值服务中心，而加工、配送、装卸、质押监管、各类相关增值服务可称之为“仓储服务”或者“仓储衍生服务”，市场空间远超过简单仓储。

4. 近年来我国仓储业发展迅速

截至2012年底，仓储企业数量约22,800家，仓储业从业人员大约65.5万人，仓储业资产总额约1.5万亿元；全国营业性常温仓库面积6.98亿平方米，同比增长2.6%。2013年我国社会物流总费用为10.2万亿元，同比增长9.3%。社会物流总费用与GDP的比率为18%，与上年基本持平。反映出我国经济社会运行的物流成本仍然较高。其中，保管费用3.6万亿元，同比增长8.9%，占社会物流总费用的比重达35%。同年，我国物流业增加值为3.9万亿元，同比增长8.5%，物流业增加值占GDP的比重为6.8%，占服务业增加值的比重为14.8%。其中仓储业增加值增长9.2%。该年度，我们物流相关行业（包括交通运输、仓储、邮政业）固定资产投资额34,067.21亿元，同比增长16.5%；其中仓储业固定资产投资额为3,988.61亿元，同比增长25.6%。[1]

5. 仓储业务呈现良好发展趋势

近年来我国仓储业呈现以下状况：

（1）产业结构得到优化

近年来我国国有仓储企业数量已经大幅减少，民营企业已经成为仓储业的主体力量。目前，国有、民营、外资性质各占仓储企业数量比例约为30%、60%、10%。仓储经营也已经出现多种业态，公共仓储（或称为服务类仓储）的规模继续扩大的同时，相继出现了地产类仓储、自助式仓储、金融仓储等新业态。

（2）机械化与信息化水平有较大提高

目前，全国仓储机械化作业率大约在40%左右。其中，一些发达地区的企业能够实现80%的机械化作业，而不发达地区的机械化作业率在20%～30%。全国仓储企业的信息化水平大约在60%左右。截至2012年底，全国自动化立体库已达1,200多座，主要分布在机构、电子、家电、烟草等生产企业。

（3）社会化物流配送中心建设

依托仓库设施、完善服务功能、发展物流配送中心，自上世纪来一直是仓储企业的发展方向。近年来，涌现出一批功能完善、服务水平较高的各类物流配送中心，这些不同类型配送中心的发展，对于优化工商企业的供应链管理、降低流通成本、减少商品损失、加快商品周转发挥了重要作用。

（4）担保存货管理缓解了中小企业融资难的问题

据世界银行专家估算，我国一年的贷款发生总额30万亿，其中10%左右是经由第三方管理的存货担保贷款。目前仓储企业是担保存货第三方管理的主体。据中国仓储协会不完全统计，全国30%左右的大中型仓储企业（近1,000家）不同规模地开展了担保存货管理服务，其中，中国外运长航集团、中国物资储运、南储集团每年监管担保存货的贷款发生额分别在1,000亿左右。

6. 我国保税仓储市场成长迅速

（1）海关特殊监管区域业务快速增长

截至2013年12月，全国共批准各类海关特殊区域114家，遍及全国28个省、自治区及直辖市。2013年，全国特殊区域实现经营总收入44,707.8亿元，比上年增长11.4%。从以加工为主的产业结构转向加工、贸易、物流业并举，全年实现工业总产值18,235.6亿元，增长5.5%，贸易业和物流业发展速度较快，分别实现商品销售额和物流企业经营收入2,382.5亿元和5,946.9亿元，增长12.3%和9.7%，增速比上年提高4.9个百分点和5.1个百分点。同年，共实现进出口额7,074.7亿美元，同比增长16.6%，增速高出全国平均水平9.0个百分点，占全国进出口总额17%，增量的34%。其中进、出口额实现同步增长，分别达到3,546.1亿美元和3,528.6亿美元，增长13.9和19.4%，高出全国6.6和11.5个百分点。全国特殊区域进出口贸易方式以海关特殊监管区域物流货物为主，共实现物流货物进出口额3,602.4亿美元，比上年增长28.8%，占特殊区域进出口额的50.9%。[2]

2013 年全国各类型海关特殊区域进出口情况表

单位：亿美元

区域	进出口额		出口额	进口额
区域	金额	比重（ % ）	金额	金额
保税区	3,170.20	44.80	1,251.60	1,918.60
综合保税区	1,994.30	28.20	1,197.70	796.60
出口加工区	1,167.90	16.50	738.30	429.60
保税港区	586.70	8.30	249.40	337.30
物流园区	153.60	2.20	90.70	62.90
珠澳跨境	2.00	-	0.80	1.20
特殊区域合计	7,074.70	100.00	3,528.60	3,546.10

（2）保税监管场所市场持续增长

作为我国保税仓储业探索的先驱，我国保税监管场所在促进保税仓储业的发展历史中起着不可替代的作用。作为供应链中衔接生产、运输、配送的重要环节，保税仓储在保税物流系统中不可或缺；同时，作为现代仓储业的重要组成部分，保税仓储对于创新进出口贸易经营方式、推动我国进出口贸易增长作出了积极贡献。2013年，我国保税监管场所进出境货物总值1,315.19亿美元，同比增长4%；其中出口465.14亿美元，同比增长9.5%；进口850.05亿美元，同比增长1.2%。[3]

（3）全国出口加工区物流健康发展

2013 年，我国共完成物流企业经营收入5946.9亿元，比上年增长9.7%。全国出口加工区共完成物流企业经营收入28.0亿元。从数量上看，多数加工区物流收入仍实现增长（全年实现增长的区域数量占到7成）。截至2013年底，53个加工区中，共有46个区域拓展了物流功能并产生收入，累计入区物流企业320家，其中已投产运营226家，投产率超过70%。[4]

[1]数据来源：主要引用自《中国仓储业蓝皮书》（2014），中国仓储协会编。

[2]数据来源：主要引用自《全国保税区出口加工区统计月报汇编》（2013年12月），中国保税区出口加工区协会。

[3]数据来源：主要引用自《全国保税区出口加工区统计月报汇编》（2013年12月），中国保税区出口加工区协会。

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[关键词]：保税仓储

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