汽车智能化Tier1德赛西威分析报告( 37 页)
目录
1. 德赛西威：汽车智能化Tier1 小巨人 ..... 5
2. 汽车EE 架构变革驱动硬件先行、算力冗余，主机厂“囚徒博弈”加剧 13
2.1. 以史为鉴，摩尔定律推动终端技术迭代，手机十年出现厂商大洗牌 ... 13
2.2. 汽车EE 架构从ECU 转向DCU，高阶自动驾驶落地逐步成为可能，主机厂开启算力“军备竞赛” ...... 14
3. 乘汽车智能化产业之“势”，公司持续展现三击逻辑 ..... 20
3.1. 第一击：客户持续拓展，订单韧性强劲，车厂的平台化战略将提升公司的边际效益 ....... 20
3.2. 第二击：产品矩阵持续扩张，走向全栈式解决方案Tier0.5，盈利能力有望加速提升 .... 22
3.3. 第三击：智能座舱的多屏、大屏化趋势以及智能驾驶对高算力域控制器的依赖形成ARPU 提升的共振 .... 24
4. 应该如何看待公司的竞争护城河 ..... 27
5. 盈利预测与投资建议 ..... 34
6. 风险提示 ..... 36
图表目录
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