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锂电池正极材料技术路径探讨(16 页)

2013-11-06

锂电池正极材料技术路径探讨(16 页)

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全球锂离子电池产业规模扩张迅速，钴酸锂是小型锂电领域正极材料的主力。2012年锂离子电池占全球锂终端需求的41%，其中正极材料是最核心的关键材料，占据锂电池30-40%的成本。预计到2013 年全球锂离子电池产业规模将达到278.1 亿美元，2015 年，新能源汽车的产业化应用将带动全球锂离子电池的产业规模达到523.2 亿美元。2012年，全球锂离子正极材料销售量中钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂分别占47%、22%、19%。

小电池领域钴酸锂材料将逐渐被三元材料及锰酸锂材料替代，动力电池发展方向中日韩美存在差异，储能电池以磷酸铁锂为主。全球钴酸锂材料产量2011年3.9万吨，2012年4.3万吨，增速10.26%，远低于三元材料82.22%的增速及锰酸锂材料141.43%的增速；中国钴酸锂材料产量2011年1.5万吨，2012年2.08万吨，增速39.67%，低于三元材料76.36%的增速以及锰酸锂材料106.00%的增速。我们预测到2015年三元材料在正极材料中的占比将上升至35%，锰酸锂占比将上升至30%，而钴酸锂将下降至25%。在动力电池正极材料产业领域，中、日、韩、美动力电池企业采用不同的材料体系。中国企业以磷酸铁锂为主，日韩企业以锰酸锂和三元为主。在储能电池领域，磷酸铁锂电池由于其安全性好、成本低等优势是未来最有希望得到大规模商业应用的储能锂离子电池正极材料。

钴酸锂价格长期呈下跌趋势，国内正极材料厂商毛利率较低，碳酸锂价格承压。国内正极材料仍以钴酸锂为主，三元材料、锰酸锂及磷酸铁锂的销售增长率均低于全球水平。2011及2012年国内正极材料产量增长分别为24%、39%，而产值增长仅为9%、13%。受制于电动车生产成本的压力，长期来看锂电池价格呈下降趋势，由于锂电池生产商对电池生产成本的控制，锂电池正极材料（主要为钴酸锂）价格也呈下降趋势。目前国内正极材料生产企业毛利率偏低，使上游碳酸锂价格承压。

高壁垒锂深加工厂商将会在锂电池产业规模扩张中受益。锂产品深加工行业龙头企业赣锋锂业可为各正极、负极、电解液材料的生产提供原材料，我们预计无论正极材料技术未来走向如何，赣锋锂业均将受益于锂电池行业产业规模的全球扩张。

1. 锂电池正极材料性能各有优劣，应用领域分化 5

2. 钴酸锂将逐渐被其他正极材料替代 8

3. 钴酸锂价格呈长期下跌趋势，基础碳酸锂价格承压 12

4. 锂产品深加工行业龙头企业 14

图目录

图1：锂可以为锂电池的各个环节提供原材料 6

图2：全球锂电池正极材料产业规模2015年爆发 7

图3：2012年全球锂电池正极材料以钴酸锂为主 7

图4：2012全球三元材料与锰酸锂材料同比增长率为82.22%、141.43% 10

图5：2012中国三元材料与锰酸锂材料同比增长率76.36%、106.00% 10

图6：预测钴酸锂在正极材料中的占比将不断下降 10

图7：2006-2012中国正极材料产值高速增长 13

图8：2006-2012中国正极材料产量高速增长 13

图目录

表1：锂电池正极材料构成对碳酸锂的重要需求 6

表2：主要正极材料性能各有优劣 7

表3：正极材料优缺点比较 8

表4：正极材料的应用领域分化明显 8

表5：动力电池发展方向中日韩美存在差异 11

表6：中国正极材料技术仍存在诸多技术瓶颈 12

表7：申银万国有色重点公司7月至今股价表现 15

表8. A股有色金属重点公司盈利预测和估值表 30

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[报告关键词]：锂电池

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所属专题：能源新兴产业动力电池新能源

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