新能源汽车及其产业链分析( 75 页)

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目录

第一部分 政策红利驱动下新能源汽车产销持续爆发.....4

一、发展新能源汽车是国家战略举措... 4

二、从国补到地补，整车到配套，补贴政策不断加码...6

三、与传统汽车续航里程和最高时速的差距在缩小.....11 四、2015年新能源汽车产量增长00%..... 11

五、2016年新能源汽车产销超50万辆...... 16

第二部分、五家国内动力电池供应商出货量跻身全球前十..... 2

一、动力电池驱动锂离子电池需求高速增长..... 2

二、国内动力电池厂商占本土优势，出货量排名大幅上升..... 27

三、产能利用率回落后价格将面临压力..... 0

四、降低成本主要依靠规模效应和良品率的提升.....4

第三部分、高能量密度材料三元正极、湿法隔膜逐步渗透..... 40

一、三元正极材料逐步渗透乘用车市场..... 40

二、负极材料与国外的差距最小，贝特瑞为全球第一.... .48

三、电解液价格或继续上涨，国内厂商竞争力强.....50

（三）2015年全球电解液产量达11.08万吨，我国占61%...... 5

四、干法隔膜已完成进口替代，湿法隔膜逐步渗透.....57

第四部分、相关公司 .... 64

第五部分、附录 .... 67

插 图 目 录

图、我国民用汽车拥有量（万辆）.....5

图1、主要国家燃料消耗量状态及指标..... .19

图2、2009至2014年全球电动汽车用锂离子电池（GWh）.... 27

图27、2011-2016年我国动力电池产能、出货量及产能利用率（GWh）..... 1

图28、2014至2016年我国十大动力电池企业的产能、出货量及产能利用率（GWh）..... 1

图29、2005至2010年锂电池电芯平均售价（美元每瓦时，cylindrical:圆柱，prismatic:方形，laminate:软包）......

图0、2011至2015年我国动力电池组售价（元每瓦时）....

图1、四种动力电池电芯的售价（左轴，元每瓦时）及营业利润率（右轴）... ..4

图2、方形、圆柱和软包三种锂电池的结构...... 5

图、锂电池成本中70%的部分都可以受益于规模效应......7

图4、能量密度的提高依靠框架和外壳轻量化及使用高电压高容量的新材料... ..9

图5、特斯拉采用了容量更大的20700电芯...... 9

图6、能量密度的提升依靠高容量、高电压的正极材料......9

图7、NCM镍钴锰酸锂的制备过程...41

图8、2005-2014年全球正极材料产量（吨）.... 41

图9、2014年全球正极材料厂商的占有率..... 41

图41、NCM52三元正极材料价格变化（万元每吨）......42

图4、国内LCO厂商的出货量及客户结构（吨）.... 42

图44、国内NCM厂商的出货量及客户结构（吨）... 4

图5、人造石墨负极价格变化（万元每吨）...... 49

图58、全球锂电池电解液产量（万吨）..... .5

图59、我国锂电池电解液产量（万吨）..... .5

图6、隔膜厂商的发展路径，基体材料研发是制高点...... 58

图、四种主要的涂覆层材料..... 6

图7、国际巨头采用涂覆隔膜的比例（%）... 6

表1、201至2015年新能源客车国补标准（万元）... 7

表2、201至2015年新能源乘用车国补标准（万元）... 7

表、201至2015年新能源专用车国补标准（元）... 7

表5、9个新能源汽车推广应用示范城市的地补标准..... 8

表9、9个新能源汽车推广应用示范城市的推广完成率（截至2015年9月）... .12

表1、新能源汽车在计算油耗时将获得高权重...... 19

表17、动力电池成本占新能源汽车总成本比重的计算...... 2

表22、外资动力电池厂在国内设厂的产能规划及客户情况...... .0

表2、主流动力电池企业2014至2016年的产能（GWh）...... .2

表24、国内主要锂离子电池企业毛利率分析...... 4

表25、三星SDI60Ah（222Wh）电芯材料成本构成...... 6

表26、比亚迪200Ah（640Wh）动力电池材料构成... 7

表27、国内主要锂电池生产设备制造商产品...... 8

表28、主要厂商都计划增大下一代产品的电芯容量...... 9

表0、正极材料的性能指标对比..... 4

表1、全球主要动力电池企业及技术路线和主要车型......45

表2、日韩动力电池厂商均计划从锰酸锂转向三元材料......46

表、国际动力电池企业选用的正极材料供应商...... 47

表4、国内正极材料上市公司的主要产品和客户情况......48

表5、国内负极材料公司的主要产品和客户情况...... 50

表6、电解液使用的有机溶剂和锂盐.....51

表7、主要的锂电池添加剂..... 52

表8、锂电池添加剂专利掌握在日韩企业手中...... 5

表9、动力电池的电解液使用量高于消费类电池...... 5

表4、国内主要隔膜企业的基本情况概览（产能和出货量的单位均为万平方米每年，均价为元每平方米）...... 60

表47、全球主要动力电池厂商所采用的隔膜技术方案...... 6