2016年中国挖掘机械市场格局分析

注1：和分别于2016年月和月退出统计

从销量看，2016年纳入统计的27家主机制造共计销售各类型挖掘机械产品，较去年同期增长。2016年上半年市场平稳，进入三季度以来，受诸多因素叠加影响，销量出现了爆发式增长，市场表现出乎意料。按可比销售数量计算，四个季度同比分别为、0.%、和7.6%。

从市场格局看，2010年之前，日系品牌占据市场主导地位，超过1/，欧美品牌基本稳定，国产品牌逐步提高，韩系品牌则下滑明显。2011年起，国产品牌逐步占据市场主导，2016年国产品牌达到，欧美品牌市场占有达到17.6%，日系和韩系品牌的分别下滑至2和9.%。错误！未找到引用源。见错误！未找到引用源。

从产品结构看，2010年前，市场产品结构基本稳定，2010年以来，小型市场占比大幅提高，中挖市场占比大幅收缩。2016年小挖市场占比达到6，与2010年相比提高2.个百分点。中挖和大挖的市场占比分别为2.6%和1，错误！未找到引用源。见错误！未找到引用源。。产品结构的调整反应了市场需求的变化，在行业整体下滑的背景下，小挖市场的逆势上扬受到了越来越大的关注。

根据挖掘机械分会统计数据显示，2016年，纳入协会统计的27家主机制造在国内市场共计销售各类挖掘机械产品62台，同比增长1.%，出口各类挖掘机械产品77台，同比增长(见图2)。

近十年中国挖掘机械行业市场集中度变化见图，20072012年，市场集中度不断下滑，说明越来越多的开始关注、参与中国挖掘机械市场，这也与中国的整体崛起相关。2012年后，行业逐步转型升级和兼并重组，整体市场集中度不断上升。2016年挖掘机械市场集中度CR=.7%、CR=7，趋近高市场集中度行业(见图)。

2016年国内(大陆地区)挖掘机械市场销售6291台，同比1。销量居前的省份是：云南、江苏、山东、四川和湖北；同比居前的是江西、上海、安徽、陕西和云南(见图)。

国内挖掘机械市场在品牌格局、产品结构和市场集中度等方面与整体市场相似，2016年国内挖掘机械市场基本情况见图，国产、韩系、日系和欧美品牌的分别为.1%、10.%、2.2%和1；大挖、中挖和小挖销量占总销量比例分别为12.0%、2和6；市场集中度为CR=6.1%，CR=7。

图：2016年国内挖掘机械市场基本情况

2016年纳入挖掘机械分会统计的27家主机生产共实现出口77台，同比增加，出口销量占挖掘机械整体销量1。中国挖掘机械行业出口销量和出口占比见表。和出口销量位居前两位，其出口销量分别占总出口量的.%和，远超其他。国产品牌中，、、等，出口量约占总销量的20%，中国正在国际化的道路上砥砺前行。

表：2016年中国挖掘机械出口销量和出口占比

.2 出口产品结构

从产品结构看，出口市场呈现出与国内完全不同的特点。出口产品中，大挖占比与国内销售市场相似，中挖占比明显高于国内市场，占比超过0%，小挖占比低于国内市场。近十年挖掘机械出口市场产品结构见图6。

2016年挖掘机械市场特点

.1 销售止跌，工作小时数回升，市场初现回暖迹象

2016年上半年，中国挖掘机械市场销量与201年基本持平，下半年销量明显超过去年同期水平；2016年下半年市场总销量为台(其中国内市场销量292台)，同比9.%(其中国内市场6)。从省级行政区销售分布看，第三季度销售主要集中在云南、山东、江苏、四川和安徽等省份，增长最明显省份为河北、贵州、安徽、湖北和山西。见图7

图7：2016年下半年各省挖掘机械销量同比

跟据挖掘机械分会调查统计显示，今年挖掘机械工作小时数出现回升，说明上游需求提升，市场初现回暖迹象。2016年中国挖掘机械工作小时数变化见图。

图：2016年中国挖掘机械工作小时数变化

挖掘机械市场自2012年开始下滑以来，仅201年短时企稳，如今市场突然启动，是短暂反弹还是长期反转，仍有待进一步观察。但综合国际国内经济形势以及历年市场销售特点，挖掘机械分会认为此次销售增长除受终端市场需求回暖拉动外，还受季节因素、灾后重建、二手机集中处置和排放标准升级等因素综合叠加影响。

.2 出口市场回暖，国际化步伐稳步推进

. 地域销售出现分化，西南地区亮点突出

从销售情况看，国内挖掘机械市场出现地域性分化，呈现出南高北低的基本格局。华北地区受去产能及减排压力的影响，挖掘机械市场需求疲软。东北地区在新一轮经济振兴计划还不明朗的情况下，也难以在短期内实现销量的快速回升。华东、华中、西北地区市场相对稳定，华南、西南地区需求突出，高于全国平均水平，成为重要的挖掘机械市场。受益于“一带一路”等国家战略，西南地区在基础设施建设方面的投资明显增加，未来有望继续保持强势。

. 产品结构分化，小型挖掘机表现突出

小挖市场虽然销量占比高，但存在售价较低、利润率低和产品同质化严重等问题，在受到行业越来越多关注的同时，行业也应该客观看待小挖市场的相对热度，保持理性竞合关系。

. 二手挖掘机械市场和租赁市场火爆

中国挖掘机械市场预测

一般认为挖掘机械的使用寿命为6～年，考虑到最近几年挖掘机械开工率相对较低，挖掘机械使用寿命更接近年的寿命上限。因此，20092011年高峰期销售的挖掘机械将在20172019年期间逐步进入换新周期，未来三年二手机换新将迎来高峰，并将成为最大的市场需求。

整体来看，2017年挖掘机械行业将继续2016年的企稳态势，整体销售情况将持平或略好于2016年。随着20092011年市场爆发期销售的挖掘机械逐步进入换新周期，挖掘机械市场在未来五年内将进入一个相对稳定且震荡上升的阶段。

作者：中国工程机械工业协会挖掘机械分会李宏宝/LI Hongbao 赵丽媛/ZHAO Liyuan来源：《建设机械技术与管理》2017年第期

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