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新能源汽车产业链系列深度报告 I(69 页)
2014-04-08
新能源汽车产业链系列深度报告 I(69 页)
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目 录
1. 新能源汽车是我国的战略选择.........10
1.1 有助于减少污染,提升环境质量........10
1.2 有助于降低我国原油对外依赖度........ 11
1.3 有助于提升本土车企国际竞争力........12
2. 新能源汽车概述.........13
2.1 混合动力汽车........14
2.2 纯电动汽车...........17
2.3 燃料电池汽车........18
3. 电动汽车发展简史..........19
3.1 电动汽车目前的发展状况..........20
3.2 电动汽车未来展望.........22
3.3 各主要经济体新能源汽车发展历程........25
4. 我国新能源汽车市场..........34
4.1 发展沿革:起步“八五”,“十一五”政策密集出台..........34
4.2 产业现状:“十二五”进入实质性发展阶段,产销复合增速超50%........34
4.3 产业现状:国内市场企业逾百家,技术水准存差异........35
4.4 产业空间:快速发展大幕拉起,“十三五”市场空间约450 万辆...........37
5. 新能汽车产业链成本分析...........38
5.1 整车成本...........38
5.2 电池成本...........39
5.3 新能源汽车电机、电控..........40
6. 具体产业链投资标的..........45
6.1 上游材料:碳酸锂.........47
6.2 锂电池..........50
6.3 镍氢电池...........59
6.4 电机上游:磁材........60
6.5 电机及电机零件.........61
6.6 充电桩、充电站........62
6.7 电控..........63
6.8 整车..........63
7. 不确定性分析。.........64
附录:智能汽车..........65
无人驾驶汽车--近在眼前..........65
无人驾驶汽车解决方案........66
图目录
图 1 新能源相关股涨跌总览(%)........ 8
图 2 特斯拉Model S .......... 10
图 3 特斯拉股价2013 年初以来涨幅高达493%.......... 10
图 4 我国雾霾问题严重........11
图 5 机动车排放是大气污染的主要来源之一........11
图 6 2001-2013 国内汽车产销量及增速........... 12
图 7 2001-2012 国内民用汽车保有量.......... 12
图 8 我国原油消费量及增速........ 12
图 9 我国原油对外依存度接近60% ........... 12
图 10 国产电动汽车-比亚迪秦........... 13
图 11 国产电动汽车-奇瑞M1.......... 13
图 12 新能源汽车与传统能源汽车结构比较......... 14
图 13 增程式电动车........ 16
图 14 并联式插电式混合动力车.......... 16
图 15 混联式插电式混合动力车.......... 17
图 16 纯电动汽车原理图......... 17
图 17 锂电池工作示意图......... 18
图 18 燃料电池工作示意图......... 19
图 19 燃料电池汽车系统的构成.......... 19
图 20 全球电动车发展简史(1966 年以来) ........... 20
图 21 2012 年全球电动车保有量分布(含电动车、插电式混动车、燃料电池电动车) ...... 21
图 22 2012 年全球纯电动车的销量分布........... 21
图 23 2012 年全球插电式混动车的销量分布........ 21
图 24 中美日欧洲应用于电动车的研发费用(百万美元) ........ 22
图 25 电池成本大幅下降(2008-2012 年).......... 22
图 26 各国2010-2020 电动汽车和插电式混合电动汽车销售目标........... 22
图 27 日本电动汽车季度销量(辆) ........... 25
图 28 美国电动汽车季度销量(辆) ........... 28
图 29 特斯拉Model S 全球月度销量(辆) ........ 30
图 30 德国电动汽车2013 年月度销量(辆) .......... 31
图 31 法国电动乘用车2013 年月度销量(辆)........... 31
图 32 法国电动汽车2013 年各车型销售量(辆) ........... 33
图 33 2011-2012 年混合动力汽车产量统计(辆) ........... 36
图 34 2011-2012 年纯电动汽车产量统计(辆)........... 36
图 35 我国新能源汽车产业迎来高速增长期(万辆)........... 37
图 36 各车型成本构成(美元) .......... 38
图 37 各类型汽车动力电池成本占比图........ 38
图 38 汽车电池与电子系统在整车成本中比重的对比........... 38
图 39 Model S 低配版成本构成比........ 38
图 40 镍氢电池工作原理......... 40
图 41 电机不同分类........ 41
图 42 动力电动汽车工作原理.......... 42
图 43 电机组成部件........ 42
图 44 电机各组成部分产值占比.......... 43
图 45 驱动电机价值构成......... 43
图 46 电机控制器的价值构成.......... 43
图 47 动力锂电池成本有望继续下降,进而推动终端需求........ 44
图 48 新能源汽车产业“三纵三横”的布局........... 45
图 49 电池在电动汽车中成本占比较大........ 46
图 50 锂电材料产业链汇总......... 46
图 51 百万辆EV 对电池材料的拉动显著......... 47
图 52 2012 年全球锂供给格局(按资源、公司划分) .......... 47
图 53 2011 年全球各正极材料出货量占比........ 51
图 54 2011 年中国各正极材料出货量占比........ 51
图 55 磷酸铁锂与锰酸锂对比.......... 52
图 56 新能源汽车厂商电池路线的选择........ 52
图 57 全球正极材料市场份额.......... 53
图 58 锂电隔膜发展趋势......... 54
图 59 2011 年全球隔膜市场份额.......... 55
图 60 2012 年国内隔膜市场份额估算.......... 55
图 61 2012 年国内隔膜企业产量预计(万平方米).......... 55
图 62 公司发展历程........ 59
图 63 不同阶段无人驾驶技术的演变路径........ 67
图 64 车联网(V2V)技术解决方案........ 68
图 65 基于V2V 技术的“公路火车”设想........... 68
表目录
表 1 新能源相关股2013 年底至2014 年2 月领先滞后性(纵轴领先横轴天数) ........... 8
表 2 新能源相关股2013 年4 月底至5 月底领先滞后性(纵轴领先横轴天数).......... 9
表 3 重点公司盈利预测及评级.......... 9
表 4 混合动力、纯电动和燃料电池汽车的比较........ 13
表 5 混合动力汽车分类........... 14
表 6 增程式、并联式和混联式优劣比对.......... 15
表 7 主要国家公布的电动车发展规划.......... 23
表 8 主要国家公布的电动汽车激励政策.......... 24
表 9 丰田普锐斯历代车型........... 26
表 10 本田旗下新能源汽车......... 27
表 11 “十一五”新能源汽车政策密集出台........ 34
表 12 我国前两批新能源汽车推广应用城市名单.......... 35
表 13 我国新能源汽车产销数据(辆)........ 35
表 14 我国主要新能源汽车厂商.......... 36
表 15 “十二五”新能源汽车政策更为细致、明确........ 37
表 16 锂电池各部件成本毛利率占比........... 39
表 17 生产贮氢合金粉的原材料(混合稀土金属,有两种)......... 40
表 18 汽车电机比较........ 41
表 19 主要电动客车车企及上游合作电控企业......... 43
表 20 电动汽车为各国新能源汽车发展的重点......... 45
表 21 全球主要锂资源供给产能规划(碳酸锂当量,吨) ........ 48
表 22 洛克伍德产能规划(吨) .......... 49
表 23 几种正极材料对比......... 50
表 24 国内锂电池正极材料产能结构........... 51
表 25 各种负极活性材料性能对比......... 53
表 26 隔膜不同生产工艺对比.......... 54
表 27 几种电解质性能对比......... 56
表 28 国内六氟磷酸锂主要厂商产能统计(/年)......... 56
表 29 公司产能表.......... 59
表 30 我国磁材核心增量下游领域(总需求量大约是5 万吨)......... 60
表 31 磁材公司产能及市值(截止2014 年2 月25 日) .......... 61
表 32 智能驾驶汽车的四个技术阶段........... 65
表 33 部分整车厂商、科技公司智能汽车研发现状.......... 66
表 34 目前处于阶段二的3 款典型车型及其功能.......... 67
表 35 关键技术综合对比......... 68
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[报告关键词]:
新能源汽车
产业链
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