新能源汽车产业链系列深度报告 III(72页)

    2014-04-08

    新能源汽车产业链系列深度报告 III(72页)

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    目 录

    一、 电机篇................. 10

    1. 电机简介：电机分类繁多.............. 10

    2. 传统汽车电机的区别.......... 11

    2.1 不同类型分类：永磁同步、开关磁阻及感应电机为主流电机................ 12
    2.2 各国电机使用：中日多为永磁同步电机................ 14

    3. 市场容量分析：“十二五”末国内市场预达250 亿........ 15

    3.1 新能源汽车销量：2013 年国内新能源汽车同比增长明显........... 15
    3.2 中国新能源汽车规划............ 16

    4. 全球市场格局：整车厂与专业电机厂商分据电机市场............... 17

    4.1 国内外主流新能源车型产业链梳理............ 17
    4.2 传统电机厂的优势产品及是否能够进入新能源汽车供应链......... 26
    4.3 重点产业链............... 28
    4.4 其它全球重要电机供应商............... 31

    5. 电机成本是否能够下降？ .............. 36

    5.1 各种电机主要的成本差异............... 36
    5.2 永磁同步电机成本分析：制造费用仍有下降空间............ 37

    6. 具体投资标的.......... 40

    6.1 磁材股：四大磁材股各具千秋........ 40
    6.2 电机股：投资点集中............ 43

    二、电机控制系统........ 46

    1. 产业链基本属性....... 46
    2. 电池管理系统.......... 49
    3. 电机控制系统.......... 49
    4. 电控系统发展方向：永磁化、智能化、集成化.............. 51
    5. 电控行业发展现状.............. 51
    6. 投资标的................. 52

    三、零部件........ 53

    1. 总论：电机专业化分工，催生零部件产业........... 53

    2. 定、转子................. 54

    2.1 定、转子介绍............ 54
    2.2 市场需求： ............... 55
    2.3 市场竞争格局：专业化分工深入，零部件外购比例越来越大................ 56
    2.4 投资标的：信质电机（002664） .............. 56

    3. 电池保护元器件....... 57

    3.1 电池保护元器件介绍............ 57
    3.2 市场需求........ 57
    3.3 市场竞争........ 58
    3.4 投资标的：长园集团（600525） ............... 58

    4. 继电器.......... 59

    4.1 高压直流继电器介绍： ........ 59
    4.2 市场需求......... 59
    4.2.1 汽车用普通继电器............ 59
    4.2.2 汽车用普通继电器............ 60
    4.2.3 新能源汽车用高压直流继电器................ 60
    4.3 市场竞争........ 60
    4.4 投资标的：宏发股份（600885） .............. 61

    四、配套服务：充电站及充电桩........ 62

    1. 充电系统介绍.......... 62

    1.1 主要充电模式............ 63
    1.2 成本构成........ 63

    2. 美国充电桩产业发展沿革.............. 64

    2.1 补贴奠定产业发展基础........ 64
    2.2 充电桩、充换电站数量快速增长................ 64
    2.3 充电网络建设案例：ABB@荷兰............... 65
    3. 国内充电桩的建设进度、潜在市场容量.............. 65

    3.1 各地区建设情况........ 65

    3.2 我国充换电站、充电桩市场空间巨大........ 66
    3.3 网内市场：国网全面启动充换电设备集采............ 67
    3.4 网外市场： 全面放开，众企业积极试水.............. 67

    4. 国内主要充电站、桩企业.............. 67

    4.1 国内主要充电站、桩上市公司........ 67
    4.2 主要新能源汽车厂商充电桩建设规划........ 68
    5. 投资标的................. 69

    五、不确定性分析........ 71

    图目录

    图1 电机不同分类.......... 10
    图 2 普通轿车中主要电机分布及电机基本组成成分.............. 11
    图 3 新能源汽车与传统能源汽车结构比较....... 12
    图 4 永磁同步电机.......... 13
    图 5 无刷直流电机.......... 13
    图 6 全球新能源汽车历史销量（辆） .............. 16
    图 7 驱动电机市场空间展望....... 16
    图 8 全球电机公司及整车公司（In-house）分布....... 17
    图 9 全球主要电机公司提供新能源车型数量（个） .............. 26
    图 10 新能源汽车电机结构图................ 27
    图 11 特斯拉Model S 全球月度销量（辆） ............... 29
    图 12 2013 款Model S 供应商一览....... 29
    图 13 集团全球版图........ 30
    图 14 集团营业规模增长（亿欧元，左轴为收入，右轴为增速） ................ 30
    图 15 乘用车产品系列............... 31
    图 16 商用车产品系列............... 31
    图 17 现代摩比斯事业领域........ 32
    图 18 博世事业领域........ 33
    图 19 丰田集团事业领域............ 34
    图 20 新旧普锐斯性能比对........ 35
    图 21 Honda 混合动力系统的工作模式（高速行驶） ............ 35
    图 22 Honda 混合动力系统的工作模式（低速行驶） ............ 35
    图 23 大陆集团与新能源汽车................ 36
    图 24 2010-13 年经营业绩（亿欧元） ........... 36
    图 25 永磁电机的产业结构图................ 37
    图 26 氧化镨钕价格（元/吨）............... 39
    图 27 氧化镝价格（元/千克）............... 39
    图 28 全球稀土永磁市场及市场前景预测（万吨）................ 40
    图 29 江特电机公司结构............ 46
    图 30 电控系统产业链结构图................ 47
    图 31 电机控制器的部件组成................ 47
    图 32 燃料电池车电子控制系统............ 48
    图 33 混合动力车电子控制系统............ 48
    图 34 电机控制系统结构图........ 50
    图 35 电机控制系统产业链结构图........ 50
    图 36 电机控制器的价值构成................ 51
    图 37 电机厂商对零部件供应商的认证过程................. 54
    图 38 定子图示................ 54
    图 39 转子图示................ 54
    图 40 2011 年传统电机各组成部分产值占比............... 55
    图 41 全球新增汽车发电机定子需求量（左轴量，右轴增速）.......... 55
    图 42 全球新增汽车微特电机转子需求量（左轴量，右轴增速） ................. 55
    图 43 PPTC 主要产品展示......... 57
    图 44 2013 年国内锂电池需求结构....... 58
    图 45 全球继电器市场需求（单位：亿美元） ............ 60
    图 46 中国继电器市场需求（单位：亿元）................ 60
    图 47 电动汽车充电系统............ 62
    图 48 美国充电站数量快速增长............ 65
    图 49 我国电动汽车充电站分布............ 66
    图 50 国家电网电动汽车充电站分布规划（1） .......... 67
    图 51 国家电网电动汽车充电站分布规划（2） ........... 67
    图 52 特斯拉充电桩........ 68

    表目录

    表1 重点公司盈利预测及评级................ 9
    表 2 不同类型电机性能比较....... 12
    表 3 普锐斯永磁同步电机与开关磁组电机对比........... 14
    表 4 我国部分新能源汽车用电机情况统计....... 14
    表 5 主要新能源车电机类型与供应商（更加全面供应链信息将于下文详述） ....... 15
    表 6 我国主要新能源车电机类型与供应商（1）......... 17
    表 7 我国主要新能源车电机类型与供应商（2）......... 18
    表 8 我国主要新能源车电机类型与供应商（3）......... 19
    表 9 我国主要新能源车电机类型与供应商（4）......... 20
    表 10 国内电机厂商分析............ 20
    表 11 海外各车型对应电机及其供应商信息（1）....... 21
    表 12 海外各车型对应电机及其供应商信息（2）....... 22
    表 13 海外各车型对应电机及其供应商信息（3）....... 23
    表 14 海外各车型对应电机及其供应商信息（4）....... 24
    表 15 海外各车型对应电机及其供应商信息（5）....... 25
    表 16 世界前十大零部件供应商............ 27
    表 17 国内前十大零部件供应商............ 28
    表 18 比亚迪三款汽车的电动和电控系统比较............ 31
    表 19 被日立金属诉讼厂商名单............ 34
    表 20 电机产品客户........ 36
    表 21 不同的永磁材料性能比较............ 37
    表 22 钕铁硼磁体下游需求行业的需求增速................ 38
    表 23 电机成本大致匡算（由于磁材价格波动剧烈，故成本占比是大概数） ......... 39
    表 24 磁材公司产能及市值（截止2013 年3 月底） ............. 40
    表 25 最近三年钕铁硼磁性材料产、销量（吨）......... 41
    表 26 我国磁材核心增量下游领域（总需求量大约是5 万吨）......... 42
    表 27 大洋电机损益表预测（万元）................ 43
    表 28 卧龙电气损益表预测（万元）................ 44
    表 29 电池管理系统主要企业及发展现状........ 49
    表 30 电池管理系统主要企业及发展现状........ 49
    表 31 电机管理系统主要企业及发展现状........ 51
    表 32 主要电动客车车企及上游合作电控企业............ 52
    表 33 汇川技术主要经营业绩（百万元） ........ 53
    表 34 公司汽车电机定转子市场份额................ 56
    表 35 信质电机损益表预测（万元）................ 57
    表 36 长园集团损益表预测（百万元） ............ 59
    表 37 2010 年全球主要继电器企业产值........... 61
    表 38 2010 年中国主要继电器企业产值........... 61
    表 39 宏发股份损益表预测（百万元） ............ 62
    表 40 充电站结构............ 63
    表 41 充电模式分类........ 63
    表 42 国家、国网充电桩标准................ 63
    表 43 部分电动车充电技术参数............ 63
    表 44 充电桩部分结构及功能................ 64
    表 45 美国各州充电桩分布（2012 年） .......... 64
    表 46 我国主要地区充换电站、充电桩安装进度......... 66
    表 47 我国主要地区充换电站、充电桩建设规划......... 66
    表 48 国内主要充电桩、充电站企业承接项目情况................ 68
    表 49 国电南瑞损益表预测（万元）................ 69
    表 50 许继电气益表预测（万元） ........ 70
    表 51 泰坦能源、奥特迅与上海普天电动汽车充电设备业务对比................ 70
    表 52 泰坦能源业绩预测............ 71
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    [报告关键词]： 新能源汽车 产业链
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