生鲜肉电商行业分析报告( 35页)

    2014-09-01

    生鲜肉电商行业分析报告( 35页)


    内容目录

    1. 目前生鲜电商多走高端路线,未来机会来自大众生鲜 .... - 6 -

    当前生鲜电商多主打进口、有机高端品种,以提升客单价 ..... - 6 -
    规模仍是电商运营关键,未来真正机会在大众生鲜 ..... - 7 -

    2. “本地化+O2O”或成大众生鲜电商主流模式 ...... - 8 -

    大众生鲜消费的核心需求在于方便、快捷 ..... - 8 -
    生鲜物流配送成本是盈利最大掣肘,费用率高达30% ...... - 9 -
    “本地化+O2O”模式——突破物流配送成本、满足生鲜消费核心需求 .......

    3. 猪肉是生鲜电商不可缺少品类,电商加速国内猪肉品牌化进程 ... - 12 -

    猪肉是生鲜电商不可或缺品类,但标准化低、运营难度高 ... - 12 -
    标准化、替代性、安全性三个维度看,品牌猪肉都将是电商渠道变革的最大受益者 ... - 14 -

    4. 电商对生鲜肉格局影响..... - 15 -

    屠宰业态具有较高壁垒:重资产投入和国家政策准入限制 ... - 15 -
    传统优势厂商屠宰基地全国布局,构筑“本地化”优势 ...... - 16 -
    传统优势厂商拥有大量线下渠道的连锁、专卖店,具备发力O2O 的潜力 - 18 -

    5. 电商对肉制品格局影响:弱化传统渠道优势,休闲肉制品有逆袭机会 ....... - 19 -

    肉制品中间渠道利润占比大,电商渠道容易渗透 ....... - 19 -
    高、低温肉制品:借助电商或可缩小差距,赶超仍需考量品牌和产品力 . - 20 -
    休闲肉制品:有逆袭机会,可能产生销售过10 亿的纯互联网品牌 ..... - 20 -

    6.国内猪肉电商发展梳理:传统厂商转型和垂直电商崛起 .... - 21 -

    苏食(上海梅林旗下):覆盖四大电商平台,合作冷链宅配龙头 .... - 21 -
    中粮家佳康、万威客:自建电商平台和物流配送 ....... - 23 -
    雨润:做供应链不做平台,定制化服务各电商 ...... - 24 -
    新希望(美好、千喜鹤):牵手1919 酒类连锁,着力肉制品O2O ..... - 25 -
    沱沱工社:垂直生鲜电商的“产地直采+自建农场”模式 .... - 27 -

    7.建议....... - 29 -

    双汇发展——持续稳固的竞争优势,趋势向好之长期标的 ... - 29 -
    上海梅林——战略归核叠加管理改善,百年老企渐露青春气息 ...... - 31 -
    新希望——景气反转和战略升级推动公司农牧业务向好 ...... - 33 -

    图表目录

    图表 1:全程冷链配送每单成本是普通快递的5 倍之多(元) ..... - 6 -
    图表2:目前大多生鲜电商以进口、有机等高端路线为主 ... - 7 -
    图表3:沱沱工社2008-2012 年销售收入 ....... - 7 -
    图表4:沱沱工社2008-2012 年毛利额(万元) ...... - 7 -
    图表5:蔬菜流通环节加价幅度可达数倍——以广州市场苦瓜为例 ... - 8 -
    图表6:Ocado 客单价经过前期升高后稳定在110 GBP 左右 ...... - 8 -
    图表7:家事易按住在社区的“智能生鲜柜” ...... - 9 -
    图表8:家事易客户黏性远高于其他同行 ... - 9 -
    图表9:生鲜电商三大成本实际上都可归结为物流配送成本 ....... - 10 -
    图表10:Ocaodo 的平均产品损耗率控制在0.6% ...... - 10 -
    图表11:Ocado 配送成本支出率仍高达25% ... - 10 -
    图表12:家事易消化了很多武汉市当地的生鲜产品..... - 11 -
    图表13:Ocado 每单的配送成本呈逐年下降趋势 ....... - 11 -
    图表14:欧美人的居住形态,方便配送车“跑一圈”一次完成配送 .... - 12 -
    图表15:中国人的居住形态,需要每一个住宅区反复地梳理,逐个区域进行渗透。 .... - 12 -
    图表16:前后不一的购物体验严重影响了消费者重复购买积极性 ... - 13 -
    图表17:生鲜消费的高粘性可以带动其他高毛利品类的销售——家事易上有粮油副食、酒水饮料、
    生活用品等其他品类 ....... - 13 -
    图表18:通过品牌和包装,可以让消费者感知为“标准化” .... - 14 -
    图表19:电商、超市、菜市场对比——生鲜电商在价格、新鲜程度、方便性上都具有优势 ... - 14 -
    图表20:生鲜电商家事易售卖的生鲜猪肉全部为品牌肉 ....... - 15 -
    图表21:中国生猪屠宰市场CR10 只有5% ...... - 16 -
    图表22:美国生猪屠宰市场CR5 高达77% ...... - 16 -
    图表23:通过清理2012 年全国屠宰企业家数下降27.7%..... - 16 -
    图表24:预计2008-2018 年超过90%的定点屠宰企业消失 ....... - 16 -
    图表25:各厂商屠宰基地数量及所在区域 .... - 17 -
    图表26:双汇屠宰基地布局辐射全国大部分地区 ... - 17 -
    图表27:武汉家事易上的猪肉来自在武汉或湖北省内有屠宰基地的双汇、中粮、宝迪 ..... - 18 -
    图表28:北京鲜直达上的猪肉主要来自北京顺鑫农业 ...... - 18 -
    图表29:各厂商肉类连锁、专卖店数量(个) ....... - 18 -
    图表30:线下资源可以成为未来发力O2O 的基础 ...... - 18 -
    图表31:各类产品渠道利润分布情况 ...... - 19 -
    图表32:电商扣点费用远低于商超(以食品品类为例) ....... - 19 -
    图表33:高温肉制品市场双汇、金锣占据绝对优势..... - 20 -
    图表34:低温肉制品市场较为分散,CR5 不足25% ... - 20 -
    图表35:肉制品行业内三维竞争评价体系 .... - 20 -
    图表36:天猫上已经产生了很多月销过百万元的休闲肉制品品牌 ... - 21 -
    图表37:苏食在在天猫、京东、1 号店、苏宁易购四大电商平台都开设了旗舰店- 22 -
    图表38:苏食在天猫平台综合排名第一,销量排名领先 ....... - 22 -
    图表39:苏食进口肉品在天猫上的销量统计 ..... - 22 -
    图表40:苏食淮黑猪和冷鲜禽在天猫上的销量统计..... - 22 -
    图表41:苏食合作快递公司为冷链配送龙头黑猫宅急便和顺丰 ....... - 23 -
    图表42:苏食拥有南京、上海、淮安、无锡、苏州、苏北六大现代物流中心。- 23 -
    图表43:中粮旗下已拥有自有品牌“家佳康”和收购品牌“万威客” .... - 23 -
    图表44:中粮自建的食品电商平台——我买网 ....... - 24 -
    图表45:我买网上线了家佳康的全系列产品 ..... - 24 -
    图表46:目前雨润电商渠道主要以低温肉制品和酱卤肉制品为主,生鲜肉品类较少 .... - 24 -
    图表47:雨润的供应链优势——20000 辆冷链载具和多地冷库....... - 25 -
    图表48:新希望的肉食资源——肉制品品牌“美好”和冷鲜肉品牌“千喜鹤”- 26 -
    图表49:新希望食品合作的国内酒类直营连锁领军企业——1919 酒类连锁 .. - 26 -
    图表50:生鲜垂直电商沱沱工社——主打有机、天然、高品质 ....... - 27 -
    图表51:沱沱工社生鲜猪肉品牌谱——以生态、有机猪为主 ..... - 28 -
    图表52:沱沱工社的自有农场——散养猪和禽 ....... - 28 -
    图表53:沱沱工社合作农场生产的禽肉制品 ..... - 28 -
    图表54:沱沱工社的冷链配送系统——在北京实现了全程冷链配送 .... - 29 -
    图表55:双汇发展销售收入预测汇表 ...... - 30 -
    图表56:双汇发展财务预测三张报表 ...... - 31 -
    图表57:公司拥有众多百年品牌——正广和150 年、冠生园99 年、大白兔88 年、梅林84 年 ...... - 31 -
    图表58:上海梅林销售收入预测表 ..... - 32 -
    图表59:上海梅林财务预测三张报表 ...... - 33 -
    图表60:新希望分业务拆分销售预测表 ....... - 34 -
    图表61:新希望财务预测三张报表 ..... - 35 -
    [报告关键词]: 生鲜电商 O2O
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